《經濟通通訊社20日專訊》大和資本發表研究報告指,恆安國際(01044)2018
業績反映淨利潤按年持平於38億元人民幣,遜於市場及該行預期,主要基於紙巾業務毛利率疲
弱。不過,該行估計公司今年盈利可受惠於較低的木漿價格,重申予其「買入」評級,目標價由
74﹒5元調升至79﹒3元。
報告提到,恆安管理層今年的收入目標為高單位數增長,預期衛生巾業務毛利率可保持增長
,收入可符合行業增長速度,另外亦對今年紙巾業務銷售增長有信心。大和下調公司2019至
2020年的每股盈利預測,以反映輕微調低的紙尿片營業額預期。(ky)
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