《經濟通通訊社29日專訊》野村發表研究報告指,中國通信服務(00552)去年收入
及盈利分別按年增長12%及7%。該行認為其收入符合預期,惟毛利率及淨利潤疲弱,盈利遜
預期2%。該行認為,即使集團面對利潤率壓力,仍受惠於5G發展。該行重申其「買入」投資
評級,目標價維持7﹒5元。
該行表示,去年中國電訊板塊錄得按年平穩7%的收入增長,意味去年下半年收入只有4%
增長,導致行業的資本開支下跌。另一方面,中國通信服務發展其非電訊業務,業務多元化使其
收入按年增長25%。
另外,集團毛利率下跌0﹒8個百分點至12﹒1%,主要由於分包成本上升,同時營運開
支率下跌1﹒2個百分點至9﹒4%。(jo)
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