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00823 領展房產基金
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大行報告

10/06/2019 09:10

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買港交所、美團

            正榮金融郭家耀:薦買港交所、美團點評

  港交所(00388):消息指,阿里巴巴正與財務顧問洽談,最快下半年於香港申請第二
上市,希望令融資渠道更多元化,並提高流動性,預期集資額200億美元。事件上,阿里於
2013年有意於香港上市,惟當時港交所不接納同股不同權的公司在港上市,令阿里巴巴於
2014年改至美國紐約證券交易所上市,集資額250億美元。港交所行政總裁李小加日前表
示,有信心阿里會再回來,只是時間長短問題。至於選擇回上海或香港上市,則是阿里個人的選
擇。現時,阿里在美國每個交易日,交投達2000萬股,以現價計算,相當於超過200億元
的成交,即使僅部份回流至港股市場,仍對每日成交額有明顯貢獻。若阿里成功回流港股,亦將
為很好的示範,並吸引其他中概股來港掛牌,利好港交所收入。建議買入價250元,止蝕
230元,目標價300元。(建議時股價:250﹒60元)

  美團點評(03690):美團早前公布首季業績,期內收入上升70﹒1%至191億元
人民幣,毛利上升57﹒8%至50﹒7億元人民幣,虧損大幅收窄至14﹒3億元人民幣。按
非國際財務報告準則計,期內經調整EBITDA為4﹒58億元人民幣,主要由於食品配送、
店內用餐和旅遊等業務有所改善,及核心業務經營利潤率提升所帶動。美團表示,將繼續專注於
擴大餐飲外賣業務的市場份額,保持市場佔有率高於60%,提高食品配送的經濟效益、廣告變
現能力,以及有紀律地進行新業務投資。該集團業務已全面踏入正軌,預料業績可持續改善,利
好股價表現。建議買入價58元,止蝕53元,目標價65元。(建議時股價:59﹒65元)
《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者沒持有上述股份)

             銳升證券鄧聲興:薦買澳優、領展
 
  澳優(01717):發改委出台方案鼓勵國產奶粉增產,奶粉股走高。澳優首季純利升
46%至1﹒52億人民幣。集團改善產品組合及經營利潤率,澳優去年佔中國進口山羊奶嬰兒
配方奶粉市場約60%,佔有機嬰兒配方奶粉市場的10%。受行業利好政策推動,可帶動盈利
能力較高的自家品牌嬰幼兒配方牛奶粉及羊奶粉產品的銷量。目標17﹒3元,止蝕價14﹒3
元。(上周四建議時股價:15﹒80元)
 
  領展房產基金(00823):市場憧憬美國將減息,增加房託股的吸引力。利率期貨市場
顯示,9月減息機會率達90%,12月再減息機會率亦有80%。領展房產基金截至3月底全
年錄得每基金單位末期分派140﹒55仙,按年增長9﹒57%;投資物業組合估值達
2184﹒96億元,按年增加7﹒6%。環球市況不穩,而集團業務與本港居民衣食住行相關
,成為資金避風港。集團於本港物業組合租用率穩定,而內地零售及寫字樓表現亦強勁,料股價
有力向上。目標103元,止蝕價90元。(上周四建議時股價:95﹒45元)
《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份)

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