《經濟通通訊社12日專訊》大和總研發表研究報告指,保利協鑫能源(03800)近來
需要現金償還債務,惟把新疆協鑫配售股份只獲得淨現金17億元人民幣,由於保利協鑫有
76億元人民幣淨債務在2019年到期,導致短期再融資風險高,該行續下調其投資評級,由
「優於大市」降至「持有」,目標價下調13﹒46%至0﹒45元。大和亦下調其2019-
2021年每股盈利16-21%。
另外,大和指龍源電力(00916)在今年第三季風力發電使用率或降低,加上可再生能
源配額制(RPS)政策或未能改善補貼,續把其投資評級由「優於大市」降至「持有」,目標
價下調6﹒09%至5﹒4元。
至於大唐新能源(01798),大和指雖然其在降載能力改善方面的利用率增長強勁,但
大唐新能源在急速發展風電場,導致財政成本增加,使其自由現金流(FCF)受壓。大和續下
調其投資評級,由「買入」降至「持有」,目標價降54﹒29%至0﹒8元。(jo)
股份(編號) 目標價 投資評級
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保利協鑫能源(03800) 0﹒52元->0﹒45元 優於大市->持有
龍源電力(00916) 5﹒75元->5﹒4元 優於大市->持有
大唐新能源(01798) 1﹒75元->0﹒8元 買入->持有
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