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00345 維他奶國際
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大行報告

30/07/2019 09:05

《勝算在握》招商永隆趙卓峯:推薦石藥、維他奶

             招商永隆趙卓峯:推薦石藥、維他奶

  石藥集團(01093):2018年11月《國家組織藥品集中採購和使用試點方案》正
式通過,確定將在北京、上海、天津、重慶等11個城市作為試點城市,國家組織藥品集中採購
和使用試點,涉及31個指定規格的採購品種,通過保證採購量迫使企業降價,實現藥價明顯降
低,減輕患者藥費負擔。消息一出令藥業股經歷了調整期。然而,近日有消息指「帶量採購」擬
於10月在全國推行,但僅局限於已中標的25個藥物品種,下輪集採計劃在明年上半年才進行
。政策推行步伐較市場預期更溫和,帶動藥股普遍反彈。雖然醫藥政策或影響股價,但始終是民
生行業及人口老化問題,醫藥是不可或缺的。
  石藥集團已有的藥品銷售強勁,近月亦有新款藥品獲批件。另外,旗下A股上市的附屬公司
新諾威(深:300765)預期半年多賺12%至30%,純利錄得1﹒23億至1﹒43億
元人民幣。集團上半年業績值得期待,技術走勢上近日突破10天、20天、50天線,建議於
10天線約13﹒50元買入,目標價為15元,止蝕價為12﹒3元。(建議時股價:
13﹒74元)
 
  維他奶國際(00345):集團把握健康飲食需求,研製以植物為本的營養產品,不僅注
重低脂和低糖(或無糖)的原則,並加入健康膳食不可少的元素,包括適量的蛋白質、必需的維
他命和礦物質。集團由本港企業逐步發展成為亞太區主要的植物為本食品及飲品生產商,截至今
年3月底止年度業績顯示,毛利40﹒42億元,按年升18﹒19%。主要由於原材料(尤其
是糖及包裝紙)價格利好,加上銷量增加提升生產效率,故毛利率由52﹒90%增加至
53﹒70%有所改善。
  業務遍布約40個市場,其中,內地市場為目前集團最大且增長最快的市場。佔收入比重約
六成,內地的收入增長25﹒08%至46﹒28億元,受惠於現有銷售省份的強勁表現、新開
拓省份的持續逐步發展以及產品組合的適切性日漸提高,因此,預計內地業務增長持續。集團為
應付未來需求,已開始興建位於廣東省東莞市的新生產廠房。集團公布業績後,增長速度遜市場
預期,績後獲利盤湧現致股價回調逾20%,為中長線帶來吸納機會,建議於20天線約
37﹒70元買入,目標價為42﹒00元,止蝕價為34元。(建議時股價:37﹒8元)
《招商永隆銀行證券分析師 趙卓峯》(筆者沒持有上述股份)

           一中證券彭啟明:薦買新華保險、中國金茂
 
  新華保險(01336):集團業務以人民幣和外幣的人生保險,亦為境內外的保險機構代
理一係列的保險所需的服務。保險行業依靠不斷的提升產品質數及產品的貼心度來為顧客提供保
障。內地龐大的市場提供可能性,但同時亦要注意行業是否緊貼政府的政策。過去一年股價曾見
兩年低位,現在亦回歸正常水平。近日穩步上揚可以在38元左右作中綫持有。建議買入價38
元,目標價42﹒5元,止蝕價36元。(本周一建議時股價:38﹒45元)

   中國金茂(00817):集團主要業務為城市及物業開發以及酒店經營等等。中國地大
物博,城市不繼的開發以及進步促使物業市場得到進一步穩健擴展。在過往一年間雖然從高位回
落個可見整體趨勢依然向上。近日平保及新保入股有助負債比率,上周消息出現後股價彈升,可
借回吐時收集。建議買入價5元,目標價5﹒5元,止蝕價4﹒75元。(本周一建議時股價:
5﹒21元)《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述股份權益)

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