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03883 中國奧園
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大行報告

27/08/2019 12:42

《外資精點》野村:龍光地產城市更新業務加快發展,維持中性評級

  《經濟通通訊社27日專訊》野村發表研究報告指出,龍光地產(03380)中期核心純
利按年升70%至45﹒1億人民幣,比市場預估升40-50%為佳,主要受惠於出售深圳城
市更新項目,相信今年度盈利能見度高,並可實現全年95億人民幣(按年升35%)的市場預
測盈利。野村維持其目標價13﹒9元,評級仍是「中性」。
  野村報告指出,龍光地產現價約為2019年預測市盈率的6倍,比中小型發展商平均的
5﹒1倍高。在內房股中,野村偏好華潤置地(01109)、中國海外發展(00688)、
世茂房地產(00813)、旭輝(00884)和中國奧園(03883)。
  報告又說,龍光地產披露其城市更新業務的可售貨值達3250億人民幣,較去年底的
2500億人民幣增加,其中約90%在大灣區,集團目標是未來每年將孵化城市更新項目貨值
不低於300億人民幣(2019年度:700億人民幣)。為了加快城市更新業務貨幣化,野
村估計,龍光地產可能在初階時即出售項目部分權益,料每年可帶來10-20%的核心盈利。
(cl)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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