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02388 中銀香港
即時 按盤價 跌20.950 -0.100 (-0.475%)
大行報告

02/09/2019 09:05

《勝算在握》一中證券彭啟明:薦買中銀香港、中銀航空租賃

          一中證券彭啟明:薦買中銀香港、中銀航空租賃

  中銀香港(02388):集團主要提供銀行相關的金融服務,不斷更新業務及推出新產品
有來增益。該股過去一年股價從高位回落,現在處於一年低位徘徊。回看過去幾年其派息率有增
長,故可以留意其投資者。近日股價在26元企穩,如大市走勢企穩,反彈也不成問題。建議買
入價26﹒2元,目標價29﹒2元,止蝕價24﹒9元。(建議時股價:26﹒45元)

  中銀航空租賃(02588):集團主要在新加坡經營,業務包括飛機租賃、飛機租賃管理
等等。集團受惠全球化經濟發展,以及及各國經濟政策,有利擴大市場。該股股價過去幾年一直
反覆向上,這類股份在波動市仍能企穩。建議買入價66﹒1元,目標價69﹒6元,止蝕價 
63元(建議時股價:68﹒1元)《一中證券董事總經理 彭啟明》(筆者持有上述股份)


          正榮金融郭家耀:推薦新奧能源、復星旅遊文化

  新奧能源(02688):集團上半年營業額上升33﹒2%至353﹒4億元人民幣,盈
利增長88﹒7%至33﹒62億元人民幣。撇除非經營項目影響,核心盈利增長14﹒4%至
27﹒3億元人民幣。上半年天然氣銷售量增長19﹒4%至132﹒04億立方米,撇除批發
氣的零售天然氣銷售量增長15﹒1%至97﹒69億立方米。公司上半年毛利率按年下降
1﹒8個百分點至15﹒8%,主要因為收入結構變化,以及天然氣平均採購成本上升所致。公
司可將採購氣價的上升透過順價轉移至用戶,相信下半年毛利率表現可維持穩定。新奧近年積極
擴展綜合能源業務,上半年綜合能源業務收入大幅增長176%至近10﹒2億元人民幣,目前
在建的綜合能源項目為37個,將在下半年陸續建成投入營運,相信今年綜合能源業務收入規模
可達30億元人民幣目標。受惠煤改氣政策及多元化綜合能源業務,公司增長前景樂觀。建議買
入85元,止蝕價80元,目標價98元。(上周五建議時股價:89元)
 
  復星旅遊文化(01992):集團中期業績成功扭虧錄得盈利4﹒9億元人民幣,期內收
入上升35﹒9%至90﹒6億元人民幣,毛利上升67﹒6%至30﹒1億元人民幣。根據弗
若斯特沙利文的報告,按2018年收入計算,公司是聚焦休閒度假旅遊的全球領先的綜合性旅
遊集團之一,以及全球最大的休閒度假村集團。Club Med上半年營業額增長5﹒0%至
69﹒3億元人民幣,期內歐非中東、美洲及亞洲的營業額分別較去年同期增加1﹒4%、
14﹒3%及7﹒9%,主要由於冬季滑雪產品暢銷及四星及五星度假村容納能力的增加導致。
2019年上半年翻新和擴建3個度假村。同時,3個度假村於翻新和擴建後於上半年重新開業
。另外,三亞亞特蘭蒂斯成為全球遊客的標誌性地標,運營業務的營業額由去年同期的2﹒05
億元人民幣增加6﹒56億元人民幣,表現相當強勁。整體業績明顯改善,前景值得看好。建議
買入8﹒5元,止蝕8元,目標9﹒8元。(上周五建議時股價:8﹒77元)
《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者沒持有上述股份)

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