《經濟通通訊社3日專訊》高盛發表研究報告指,中國鋁業(02600)
(滬:601600)上半年不計一次性收益的經營虧損為1﹒71億元(人民幣.下同),優
於該行預測惟遜市場預期。該行維持予其「中性」評級,H股目標價由3﹒2港元調低至2﹒8
港元,A股目標價則由3﹒6元下調至3﹒2元人民幣。
高盛預期,中國鋁業今年的產量會下跌8%,又估計明年的外在銷售量會增至530萬噸。
該行續指,行業供過於求的情況會維持,令毛利率繼續受壓,並維持今年鋁價每噸13697元
及明年的鋁價每噸14523元預測。
該行又將今年中國鋁業純利預測上調至4﹒2億元,以反映單位EBIT改善抵消行政成本
更高,明年的盈利預測則調低9%。(ky)
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