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01766 中國中車
即時 按盤價 升3.980 +0.200 (+5.291%)
大行報告

24/09/2019 11:02

《外資精點》大和:中車下半年採購量令人失望,目標降至6﹒4元

  《經濟通通訊社24日專訊》大和總研發表研究報告指,中國中車(01766)
(滬:601766)高速動車組(MU)下半年的採購量令人失望,但相信動力集中動車組的
需求會回復。該行重申其「優於大市」投資評級,目標價由7﹒4元下調13﹒51%至6﹒4
元。
  大和表示,管理層對高速動車組最新的採購目標低於該行預期的340組,而機車的採購目
標與中車早前預測的750輛相符。該行指,上半年中車因中國鐵路總公司股權改革,導致招標
延遲,該行下調其2019年高速動車組交付增長,由按年升10%下調至6%。
  另外,大和指雖然中車的毛利率下降,但淨利潤率正在改善。該行又指,鑑於中車業務不斷
合併,預期銷售、一般和行政費用的支出超過收入的情況會呈現下跌趨勢,為反映正面及負面的
改變,該行將其2019年的毛利率預測由21﹒5%降至21﹒2%,而淨利潤率則由
5﹒6%降至5﹒4%,2019-2020年每股盈利預測亦下調5%。(jo)
 
  *編者按:本文只供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
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