《經濟通通訊社14日專訊》大和發表研究報告指,自華能新能源(00958)在10月
3日公布接獲母企私有化作價後,大唐新能源(01798)股價已累升15%,或因投資者揣
測大唐新能源將成為風電行業中下一個被私有化的目標。該行將大唐新能源目標價由0﹒8元上
調至0﹒95元,而投資評級則由「持有」,升至「優於大市」。
該行認為,即使大唐新能源近期股價反彈,但其估值只相當於2020年預測市帳率為
0﹒4倍,對比同業的0﹒5至0﹒8倍為低,故相信大唐新能源有可能進行私有化。
大和續指,下調華能新能源2019年至2021的每股盈利預測5%至12%,因營運成
本較預期為高,亦料大唐新能源的資本開支於2019至2021年每年上升51億至73億元
人民幣,令自由現金流每年下跌55億至65億元,而其資產負債表亦令人憂慮,由於2019
年至2021新產能的補貼延遲,使應收帳款有所上升。(bn)
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