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09698 萬國數據-SW
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大行報告

15/01/2021 09:05

《勝算在握》正榮金融郭家耀:薦買吉利汽車、萬國數據

           正榮金融郭家耀:薦買吉利汽車、萬國數據

  吉利汽車(00175):集團日前公布去年12月總銷量為15﹒42萬部,按年上升
19%,屬過去兩年最強勁的單月銷量。去年全年銷量為132﹒02萬部,按年減少3%,與
去年目標相若,集團今年銷量目標為153萬部,意味按年增長達16%。市場預計吉利今年的
新產品將推動強勁銷售表現,包括新一代帝豪中型轎車、博越中型SUV、領克大型SUV及電
動大型轎車。內地商務部與發改委等12個部門早前發布通知,表示穩定和擴大汽車消費,包括
釋放汽車消費潛力,鼓勵城市優化限購措施,增加號牌指標投放,開展新一輪汽車下鄉及以舊換
新,並鼓勵有條件地區對農村居民購買3﹒5噸及以下貨車、1﹒6升及以下排量乘用車,並對
居民淘汰國三及以下排放標準汽車併購買新車給予補貼。政策將有助推動吉利銷售,減少吉利對
經銷商的補貼,提高公司利潤率水平。建議入巿價30元,止蝕價27元,目標價35元。(建
議時股價:32﹒8元)
 
  萬國數據(09698):集團內地最大的中立數據中心服務提供商,按2019年收入計
算,公司佔中立運營商市場份額約21﹒9%,專注於開發和運營高性能數據中心。近年內地移
動應用、電子商務、網絡遊戲及視頻串流服務需求強勁增長,帶動數據流量及數據儲存需求大幅
增加,數據中心亦顯著得益。根據艾瑞諮詢,2017至2019年,中國運營商網絡第三方數
據中心行業市場規模由111億升至188億元人民幣,預計到2024年進一步升至749億
元人民幣,年複合年均增長率達31﹒8%。萬國數據提供大規模、高度可靠和高效率的數據設
施,為客戶的系統和網絡設備提供存放、電力和製冷服務,以支持客戶的IT基礎設施,具競爭
優勢。截至去年6月底,運營42個自主開發數據中心,主要在一二線城市,並擁有充足土地儲
備作未來發展,前景樂觀。建議入巿價95元,止蝕價85元,目標價110元。(建議時股價
:98﹒5元)《正榮金融業務部副總裁 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股份


           千里碩證券何啟俊:薦買丘鈦科技、聯想集團
 
  丘鈦科技(01478):集團最新公布12月份銷售數據,攝像頭模組銷售數量合計為
3720﹒5萬件,同比下跌1﹒3%,環比升6﹒4%。累計2020年,攝像頭模組出貨量
為3﹒9億件,同比下跌3﹒4%,歸因於新型冠狀肺炎在全球爆發,令智能手機出貨量下滑以
及供應鏈中關鍵零部件供應緊張。不過,攝像頭模組銷售結構改善,特別是3200萬像素以上
攝像頭模組銷售表現理想,有助拉動產品平均售價和毛利率表現。展望今年,預計高像素以及多
鏡頭模組的普及度將會提高,有助公司產品結構高端化,有利增強盈利能力。
  此外,公司於12月中旬公布,計劃分拆昆山丘鈦微電子科技於中國一間證券交易所上市。
目標公司主要從事設計、研發、製造及銷售應用於手機、汽車及物聯網等智能移動終端的攝像頭
模組。預計分拆有助籌集資金,用於高端產品研發及擴大產能,以提升核心競爭力和釋放業務價
值。市場估計分拆最快於今年第四季完成。
  策略上,現價為2021年度預測市盈率15倍,與過去5年平均20倍市盈率比較,目前
估值不高,可候低於20天線收集。建議買入價12﹒43元,目標價15元,止蝕價
11﹒20元。(本周三建議時股價:13﹒74元)
 
  聯想集團(00992):集團IDC數據顯顯示,全球個人電腦於2020年增長
13﹒1%,出貨量逾3億部,創下近年新高。其中聯想集團全年出貨量接近7300萬部,穩
佔龍頭位置,緊隨其後為HP及Dell。單計第四季,全球個人電腦出貨量達到9160萬台
,按年增長為26﹒1%。聯想於季內出貨量按年增長29%至2312萬部,市場份額提升至
25﹒2%。由於去年新冠疫情爆發,消費者在家工作、在線學習及娛樂拉動對個人電腦的需求
,甚至出現個別零部件供不應求。展望今年,個人電腦出貨量會維持不俗增長,主要是處理積壓
的訂單以及新興市場對於個人電腦需求保持強勁,聯想亦會受惠其中。
  至於數據中心業務方面,考慮到市場對於雲需求殷切和客戶對於雲應用場景擴闊,公司正積
極投入資源,增加更多解決方案,以推動雲端服務收入增長動力。同時,公司將擴建位於墨西哥
的數據中心,有助應付北美市場更多的訂單需求。
  簡而言之,憧憬主營個人電腦業務利好因素延續,配合數據中心業務發展,預計2021財
年公司財務表現理想。策略上,公司現價為2021預測市盈率14倍,低於7年平均水平,建
議投資者可現價收集。建議買入價8﹒05元,目標價9﹒00元,止蝕7﹒25元。(本周三
建議時股價:8﹒05元)《千里碩證券研究部經理 何啟俊》(筆者為證監會持牌人,無持有
上述股票)

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