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08083 中國有贊
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大行報告

18/02/2021 09:05

《勝算在握》銳升證券鄧聲興:薦買醫思醫療、中國有贊

            銳升證券鄧聲興:薦買醫思醫療、中國有贊

  醫思醫療(02138):集團管理層於較早前合共購入195萬股醫思醫療股份,涉資逾
1137萬元,可增加市場對集團的信心。而於1月份,集團於深圳福田區之辦公總部已經開始
運營,開始積極發展內地市場,集團正與現有及潛在商業合作夥伴接觸,以籌備未來三至五年間
於大灣區30至50間門店之擴張計劃,且聚焦於消費型醫療健康服務,包括醫學美容、脊醫、
牙醫及兒科服務。相信集團擴展內地市場,可達規模經濟,可為集團盈利有正面提升影響。建議
買入,目標價10元,止蝕價6﹒7元。(建議時股價:7﹒65元)
 
  中國有贊(08083):近日SaaS板塊受追捧,集團業績良好,至去年12月底,年
度商品交易總額為1037億元人民幣。對比2019年度業績,當中提及SaaS產品產生的
商品交易總額為645億元人民幣,相較上年提升95%。SaaS業務為集團帶動交易總額增
長。在技術層面,集團近日股價亦突破高位,走勢持續上升。相信集團可延續強勁走勢。建議買
入,目標價5元,止蝕價3﹒8元。(建議時股價:4﹒5元)《銳升證券聯合創辦人及首席執
行官 鄧聲興》(筆者為證監會持牌人士,未持有上述股份)

           東興證券陳鳳珠:薦買蒙牛乳業、眾安在綫
 
  蒙牛乳業(02319):內地的原奶價格持續上升,主要受飼料成本上漲及乳牛存欄量下
降所致,不過蒙牛有機會調高產品銷售價格,同時其產品組合升級,料可抵銷原奶成本上漲的壓
力。而蒙牛管理層給予的指引亦維持2020年下半年的營運利潤率按年擴闊30至50個基點
,高端超高溫滅菌奶及巴氏殺菌奶的內生銷售分別錄得20%以上及1倍以上的增長,反映對蒙
牛的整體營運仍然樂觀。另外,蒙牛亦探索新渠道及新產品,加上疫情後消費者對純牛奶的需求
增加,估計有助推動集團的銷情,而蒙牛亦可提升市場份額。早前蒙牛發行可換股債券集資約
48億元,料可增加營運資金,對未來發展有支持。建議買入價49元,止蝕價46﹒5元,目
標價54元。(本周三建議時股價:49﹒50元)
 
  眾安在綫(06060):早前發盈喜,預期2020年度歸屬公司股東淨利潤不少於5億
元人民幣,由於集團於2019年度錄得淨虧損4﹒5億元人民幣,因此2020年出現大幅度
的改善。而集團於2017年至2019年均處於虧損狀態,2020年扭虧為盈主要因總保費
穩健增長,而綜合成本率下降及承保虧損大幅收窄所致。集團旗下的健康險產品銷售理想,去年
上半年健康險保費收入按年增加1﹒3倍,佔保費總額的44﹒3%,料疫情影響下健康險的需
求持續增加。而內地汽車市場顯著復甦,料今年集團的汽車險保費收入亦有望錄得增長。集團近
年亦布局科技業務,投資於人工智能、雲計算及大數據方面,料科技收入增長迅速。建議買入價
68元,止蝕價63元,目標價78元。(本周三建議時股價:73﹒35元)
《東興證券(香港)研究部總監 陳鳳珠》(筆者為證監會持牌人士,沒有持有上述股票)

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