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06186 中國飛鶴
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大行報告

19/02/2021 15:16

【二胎概念】東北地區研全面放開生育政策,奶粉商股價刺激料短暫

  《經濟通通訊社記者吳藹林19日報道》中國衛建委發布對人大代表建議的回覆,表示東北
地區可研究全面放開生育政策,以解決當地人口減少的問題,消息提振奶粉、育兒產品公司等公
司股價,乳業股澳優(01717)早市升近5%,好孩子(01086)及錦欣生殖
(01951)各升逾5%。不過,有分析認為,按往績看,即使上述政策落實,結果亦未必符
合預期,相信對相關公司股價的刺激作用只屬短暫。

*國信楊曉琴:政策理論上利好平價奶粉公司*

  國家衛健委回覆稱,東北地區可以立足本地實際進行探索,組織專家進行研究,深入研判全
面放開生育限制對當地經濟增長、社會和諧穩定、資源環境戰略、基本公共服務等方面的影響;
做好政策調整後人口變動測算;研究實施全面放開生育政策需要配套出台的文件;評估政策變動
的社會風險等等。在此基礎上,提出東北地區實施全面生育政策的試點方案。
  國信證劵研究部楊曉琴對《經濟通通訊社》表示,中國開放二胎政策已有一段時間,但出生
率未見有明顯上升,因此即使上述政策落實亦未必對奶粉商的銷售有利。奶粉商的奶源多在東北
、內蒙等地,但不代表刻意發展在東北的銷售點,以中國飛鶴(06186)為例,該公司多發
展高端和超高端產品,因此會著重經濟較好的二、三線城市市場。她認為,政策憧憬理論上應對
提供較平價產品的公司,如雅士利國際(01230)有利。

*安里黃偉康:短線刺激,澳優上望13﹒7元*

  安里主席兼行政總裁黃偉康對《經濟通通訊社》表示,奶粉商股價的上揚未必全因政策憧憬
提振,而是整個內需板塊均受捧。城市人學歷高,對生育不太積極,在東北地區研究全面放開生
育政策,可能僅是用於抵銷城市的出生率倒退,因此對相關公司的刺激是短線多於長線,市場亦
只是尋找上落波幅較大的股份炒作,澳優料可上望13﹒7元,育兒用品股好孩子或會回落至
1﹒15元,其後反彈至1﹒3元,投資者可在該水平沽出。

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