《經濟通通訊社10日專訊》中移動(00941)宣布,斥68﹒2億元入股泰國第三大
電訊商True的18%權益。巴克萊發表研究報告,根據《彭博》資料,估算中移動此項投資
為True今年估值EV╱EBITDA約9﹒4倍。
巴克萊認為,交易作價表面昂貴,短暫難以令中移動盈利有所提升,驟眼看估值亦偏高,但
長遠True若可專注現金流及毛利率,相信長遠可為中移動此投資價值帶來增值。
巴克萊又指,中移動投放大量成本以推動中國的TD-LTE,而並非從而帶來應有利潤,
除非此情況改變,否則難以推薦股份,維持「減持」評級,目標價亦維持72元不變。(zy)
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