按盤價 
《經濟通通訊社５日專訊》中芯（００９８１）擬以先舊後新方式配股，以每股０﹒６元
（比前收市價０﹒６３元折讓４﹒８％）發行２５﹒９億股。持有公司４﹒５９％的上海實業將
認購配售事項項下的最多１﹒３億股。
另外，公司將發行本金總額為９５００萬美元，於２０１８年到期零息可換股債券，換股價
０﹒７９６５元，較昨日收市價溢價２６﹒４３％，涉及股份佔擴大後股本２﹒５９％。
現時持有有公司約１８﹒９８％股權的大唐決定行使其優先認購權。主要股東
Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｈｉｌｌ已知會公司行使優先認購權，認購股份及╱或債券，總代價最高達
２５００萬美元。
大唐及Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｈｉｌｌ各自作出禁售承諾，９０天內不會出售現時有的股份，以
使有序地進行新股份及額外債券的營銷、分銷及買賣。
發行認購股份及額外債券所得款項淨額將約為２﹒９１億美元；假設大唐及Ｃｏｕｎｔｒｙ
Ｈｉｌｌ根據其各自的意向書行使其優先認購權，估計發行認購股份、額外債券、大唐優先
證券及Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｈｉｌｌ優先證券所得款項淨額將約為３﹒９１億美元。所得資金將作
擴大８吋及１２吋製造設施產能的資本開支及一般公司用途。（ｃｎ）
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