按盤價 
《經濟通通訊社２８日專訊》香港資源（０２８８２）宣布，同意向六福（００５９０）出
售中國金銀已發行股本的５０％，代價估計約為２﹒８２７億元。中國金銀為香港資源之全資附
屬，其主要以「金至尊」及「銀河明星」品牌或商標透過零售、特許經營及電子商務在香港、澳
門及中國其他地區從事買賣及銷售黃金、鉑金及珠寶首飾。於完成後，香港資源控股將繼續持有
中國金銀５０％權益，
香港資源從股份交易中所得淨額約２﹒７９８億元，其中（ｉ）償還部分銀行及其他借貸約
８５００萬元，（ｉｉ）透過股東貸款的方式向中國金銀注資１億元，以作為中國金銀集團之一
般營運資金及業務擴展及（ｉｉｉ）餘額約９４８０萬元作為香港資源控股之一般營運資金。
香港資源指，因六福為香港及中國領先珠寶零售商，六福之專業知識長遠而言將有利於香港
資源控股及中國金銀發展「金至尊」品牌。
＊香港資源擬向六福發可換股債＊
另外，香港資源控股擬向六福發行５７０８萬元之可換股債券，換股價為每股０﹒１８元，
較上日收市價０﹒１８４元折讓約２﹒２％。於悉數兌換可換股債券後，合共３﹒１７億股香港
資源控股換股股份將發行予六福，佔公司擴大後之已發行股本約９﹒０９％。若可換股債券獲全
部兌換，公司股東Ｐｅｒｆｅｃｔ Ａｃｅ所持權益將由２３﹒８８％攤薄至２１﹒７１％
香港資源從可換股債券認購事項獲得之所得淨額約５７００萬元，將用作公司之一般營運資
金。
中國金銀另擬向六福３Ｄ授出中國金銀購股權。假設悉數行使購股權，合共２０５股中國金
銀購股權股份將發行予六福，佔中國金銀擴大後已發行股本約５﹒４８％。因中國金銀購股權獲
悉數行使而獲得的所得淨額將約５００萬美元。所得款項將用於中國金銀集團的營運資金及業務
發展。
＊六福：品牌合作將產協同效應＊
另外，中國金銀將與六福訂立供應協議。據此，六福擬向中國金銀供應各類黃鉑金首飾、黃
金飾品、鑽石首飾、天然翡翠、寶石及其他配飾之原材料或製成品。中國金銀根據協議應付六福
之最高金額於截至２０１４年、２０１５年及２０１６年６月底止三個年度各年估計不超過
２﹒６億元、５﹒２億元及７﹒８億元。
待上述交易完成後，六福之關連公司及中國金銀集團之一名成員公司將訂立增強競爭力協議
。據此，六福之關連公司須向中國金銀集團之成員公司提供服務及協助，中國金銀應付六福集團
之最高金額於截至２０１４年、２０１５年及２０１６年６月底止三個年度各年估計分別不逾
１０００萬元。
六福相信，兩個擁有相似業務及經營策略之知名品牌合作將產生協同效應，增強六福集團之
競爭力，並進一步擴大規模經濟，實現雙贏。六福所支付之代價將由其內部資源提供資金。
（ｐｌ）
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