《經濟通通訊社21日專訊》國美電器(00493)公布與巴克萊就增發債券發行訂立認
購協議,增發1億美元之5%債券,與原有債券組合同樣於於2020年3月20日到期;增發
債券發售價將為本金額100﹒625%,預計籌9950萬美元,將用於海外業務營運及其他
海外一般企業用途。獨立第三方巴克萊為增發債券要約及銷售的獨家全球協調人、獨家帳簿管理
人及獨家牽頭經辦人。
公司於今年3月10日曾發行2020年到期總值4億美元之5%債券,現已於新交所上市
;增發債券亦原則上獲批在新交所上市,獲標普評級為「BB-」。公司不會尋求增發債券在香
港上市。(gl)
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