《經濟通通訊社16日專訊》中國宏橋(01378)昨日(15日)協議向中信信惠國際
資本配發合共8﹒07億股,相當擴大之已發行股本10%,認購價為每股6﹒8元,較停牌前
(3月21日)收市價7﹒05元,折讓約3﹒55%,預計淨籌54﹒81億元,擬用於償還
銀行借貸及補充集團營運資金。
另外,中國宏橋亦與中信信惠國際資本、信銀(香港)訂立可換股債券配售協議,發行本金
額為3﹒2億美元換股債,初步換股價8﹒16元,較停牌前收市價溢價15﹒74%,
2022年到期,年息5厘,發行價為本金額的100%,配售的所得款項淨額約3﹒16億美
元。若悉數配股,該公司將發行約3﹒06億股,佔該公司最終經擴大後股本約3﹒66%。
發行可換股債券所得款項淨額約3﹒17億美元,擬用於償還銀行借貸及補充營運資金。
中信信惠國際由中信信託全資持有,後者為中信集團間接附屬公司。
該公司繼續停牌。(gv)
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