《經濟通通訊社13日專訊》遠洋集團(03377)公布,建議發行6億美元的首五年不
可贖回永久性次級有擔保資本證券,發行價為99﹒562%,估計所得款項淨額將為逾
5﹒95億美元,擬轉借予遠洋或其附屬公司用作一般公司用途。證券首5年分派率為每年
4﹒9%。
中銀、中信、招商證券、星展、高盛、滙豐、興業及瑞銀為聯席牽頭經辦人。
資本證券預期將會獲惠譽及穆迪分別評為BB及Ba2。公司現由惠譽及穆迪分別評為
BBB-及Baa3。(al)
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