按盤價 
《經濟通通訊社２９日專訊》中芯國際（００９８１）公布，擬以配售價１０﹒６５元，較
昨日收市價１１﹒２元折讓近５％，配售２﹒４１億股股份予不少於六名獨立承配人，佔擴大後
股本約４﹒９２％，集資２５﹒７元，料獲淨額２５﹒５億元。
另外，公司建議發行６５００萬美元的永久次級可換股證券，初始換股價１２﹒７８元，較
昨日收市價溢價逾１４％，若獲悉數兌換，將換為３９６９萬股換股股份，佔已擴大後約
０﹒８％。
公司主要股東大唐、國家集成電路基金均表示有意優先認購外，雙方都有意認購額外永久次
級可換股證券，本金額分別約１億美元及最多３億美元；但Ｃｏｕｎｔｒｙ Ｈｉｌｌ則未知會
是否有意認購。
公司表示，配售新股及及獲配售永久次級可換股證券所得款項總額，將約為３﹒９４億美元
，淨額約３﹒９１億美元。假設大唐及國家集成電路行使優先認購權，所得淨額約為９﹒６９億
美元。公司擬將所得款項，用作擴能相關之資本開支及其他一般公司用途。（ｍｌ）
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