《經濟通通訊社23日專訊》越秀房地產投資信託基金(00405)宣布,上周五(20
日)成功發行4億美元3年期美元債券,債券票息率為4﹒75%,收益率為5﹒008%。公
司預期所得款項淨額約為3﹒94億美元,擬用於償還2013年票據之未償還本金額
(即3﹒5億美元)、再融資及一般企業用途。
越秀房託指,市場對此次發債反應熱烈,3年期債券獲得2﹒125倍超額認購。價格指引
從最初T+270,成功降低了27個基點,最終價格定在T+243個基點。
緊隨發行2018年票據及票據還款後,預期越秀房託之借貸總額佔總資產的比率由36%
升至約36﹒5%。(cl)
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