按盤價 
《經濟通通訊社１８日專訊》旭輝集團（００８８４）宣布將發行於２０２１年３月３日到
期（年期為２年２個月）之４億美元債券，發行息率為７﹒６２５％。是次發行合共取得超過
１５億美元認購需求，為近期同類評級的中國房地產發行人中定價最好的債券發行。
票據發行估計所得款項淨額將約３。９３億美元，擬用於其現有債務再融資及╱或一般企業
用途。公司將尋求該等票據於聯交所上市，並已取得聯交所就該等票據合乎上市資格發出的
確認書。
本次發行的國際協調人為渣打銀行、光銀國際資本、瑞士信貸、德銀、高盛、國泰君安證券
（香港）、海通國際證券、匯豐銀行及Ｊ﹒Ｐ﹒摩根。
於２０１８年，旭輝從境外債券市場合共融資２６億美元，平均成本為６﹒２７５％，為市
場最具融資能力的中國房地產發行人之一，反映市場對旭輝的信心與集團在融資市場的強大競爭
優勢。（ｃｌ）
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