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00388 香港交易所
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股權變動

14/02/2019 10:23

機管局5億美元債券超購7倍,票面息3﹒45%

  《經濟通通訊社14日專訊》機場管理局今天宣布,已成功為其中期債券計劃下將予發行的
5億美元債券定價,有關債券將於2029年到期、利率3﹒45%。是次債券獲超額認購7倍
,來自香港、亞洲及歐洲的專業投資者及機構投資者共提出超過36億美元的認購申請。債券集
資所得將用作包括三跑道系統項目在內的資本開支,以及一般企業用途。
  機管局指,待達成若干先決條件後,預期債券將於本月21日(下周四)發行,並於港交所
(00388)上市。

*正籌備零售債券發行為三跑融資*

  機管局行政總裁林天福表示,環球金融界對是次債券的反應熱烈,令人十分鼓舞,亦顯示了
市場對機管局及三跑道系統項目充滿信心。該局亦正籌備發行其他債券,包括零售債券,為三跑
道系統項目融資。
  三跑道系統項目的建造工程於2016年8月展開,目標於2024年以按付款當日價格計
算的1415億元成本竣工。
  債券票面利率定為每年3﹒45%,每半年支付一次,發行價格為99﹒857%,投資者
回報率為3﹒467%,相當於高出十年期美國國庫債券利息78個基點。債券獲標準普爾評為
「AA+」級,與機管局現有信貸評級相同。債券投資者包括資產管理人、政府機構、法團、銀
行及保險公司等各類專業投資者。債券的聯席牽頭經辦人為匯豐及花旗。(cl)

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備註: 即時報價更新時間為 25/06/2019 17:59
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