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03883 中國奧園
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股權變動

31/07/2019 08:48

《神州民企》奧園增發2﹒5億美元優先票據,發行收益率6﹒5%

  《經濟通通訊社31日專訊》中國奧園(03883)宣布,該公司成功增發2﹒5億美元
2023年到期7﹒95%優先票據,發行收益率為6﹒5%,連同今年2月發行之原票據,總
規模為4﹒75億美元。
  發行新票據的估計所得款項淨額約為2﹒66億美元,所得款項將用於公司現有境外債務再
融資。尚乘、美銀美林、中金、星展銀行、德意志銀行、海通國際、香江金融、匯豐、摩根大通
、野村及瑞銀為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席帳簿管理人。
  奧園管理層表示,是次增發美元優先票據得到國際資本市場熱追,發行收益率6﹒5%,創
近期同級新低。今年以來,奧園成功完成境外公募及私募美元債、銀團貸款等多項融資,連同是
次增發合共募集資金逾16億美元,有助延長債務期限。今年上半年,奧園合同銷售保持強勁增
長,按年增長33%至536﹒3億元人民幣,完成全年目標約47%。奧園近期也發布盈喜預
告,預計2019年上半年核心淨利潤比去年同期增長逾50%。(cl)

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備註: 即時報價更新時間為 24/02/2020 16:37
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