《經濟通通訊社13日專訊》深圳高速(00548)(滬:600548)公布,建議以
特別授權非公開發行不超過3億股新H股,而持有其約51﹒56%股權的控股股東深圳國際
(00152)擬認購不低於發行H股總數的39%。有關建議需待深圳高速股東批准。以該集
團上周五(10日)收報11﹒16元,若發行3億股計,市值約33﹒48億元,而深圳國際
假設認購有關新股的39%,假設按該收市價計即涉約13億元。
深圳高速指,發行定價將參考H股在二級市場價格、市盈率及市淨率等估值指標,並綜合考
慮發展、股東利益、投資者接受能力和發行風險等因素確定,並以截至定價基準日最近一期每股
淨資產值與定價基準日前5個連續交易日H股交易均價的90%作比較,以較高者為定價,而發
行募集資金將用於公路和環保等業務的投資、償還債務及補充營運資金等。
該集團指,控股股東深圳國際認購部分新H股,表明對方對其未來良好預期及支持長期發展
,有利於其優化資本結構,降低財務風險,增加主營業務核心競爭力。若落實發行3億股新H股
,H股總數佔股本比重將由34﹒28%升至擴大後股本約42﹒22%,而A股佔比由
65﹒72%攤薄至擴大後股本約57﹒78%。(wh)
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