《經濟通通訊社2日專訊》凱升控股(00102)直接全資附屬及太陽城(01383)
間接非全資附屬SA Russia公布,計劃進一步收購東雋合共7﹒5%權益,其中斥
538﹒28萬美元現金向Joyful收購5%股權,向卓威收購2﹒5%股權,代價300
萬美元,將由凱升於完成時將予發行的可換股債券悉數結清,可按初步換股價為每股3﹒5元,
可換擴大後股本0﹒1471%。
東雋擬向其所有股東籌集額外資本至多6500萬美元,擬實施建議新發行,以按股東各自
於東雋的持股比例以持有東雋權益的方式向彼等籌集資金。惟東雋兩名股東Joyful及卓威
不擬向其提供彼等各自的股權融資份額,並同意根據東雋股份收購事項將彼等各自於東雋所持全
部權益連同彼等各自的股東貸款出售予SA Russia。
建議新發行的訂約方及建議新發行的條款及條件正在商討及磋商過程中尚未落實,亦未簽立
建議新發行的具有法律約束效力的認購協議。除按於東雋的持股比例透過認購建議新發行(倘進
行)的新東雋股份提供其資金份額外,假設東雋的其他股東並無透過認購新東雋股份方式提供所
需資金,則SA Russia擬透過認購建議新發行項下的新東雋股份方式提供差額。假設
SA Russia為認購建議新發行項下的新東雋股份的唯一認購人,則SA Russia
於東雋的持股量將由當前60%增加至經建議新發行擴大後的約86﹒81%。(ns)
東雋為經營俄羅斯聯邦海參崴的第一家娛樂場酒店及最大的綜合娛樂場酒店水晶虎宮殿
(Tigre de Cristal)。(ns)
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