按盤價 
《經濟通通訊社１２日專訊》Ａｐｏｌｌｏ智慧出行（００８６０）昨日協議向威馬控股收
購ＷＭ Ｍｏｔｏｒ全部已發行股本，總代價約２０﹒２３億美元（約１５８﹒５４億港元），
將透過發行２８８﹒２５億股結算，每股作價０﹒５５元，比昨日收市價溢價約１１５﹒６９％
。
ＷＭ Ｍｏｔｏｒ在內地從事產銷電動乘用車，去年銷量４４１５２輛，按年翻了一番多。
該公司引述根據灼識諮詢報告，ＷＭ Ｍｏｔｏｒ在２０２１年電動ＳＵＶ銷量在中國主流市場
所有純電動乘用車製造商中排名第一，２０２１年電動汽車銷量及智能電動汽車銷量均在中國主
流市場所有本土汽車製造商中排名第三。
＊另配股集資逾３５億元＊
另外，該公司擬通過配售代理向不少於六名獨立承配人配售最多約７１﹒２３億股，每股作
價同為０﹒５５元，集資淨額計約３５﹒２６億元，當中約２０％用於償還部分臨時融資及其他
當時現有借款，或威馬控股或ＷＭ Ｍｏｔｏｒ決定不提取臨時融資及承諾常備融資，則該部分
資金將投入經擴大集團的供應鏈；約７０％用於進一步發展其設計、開發、製造及銷售高性能頂
級超跑及智能電動乘用車以及提供出行技術解決方案業務；及約１０％用作經擴大集團的一般營
運資金用途。
威馬控股及ＷＭ Ｍｏｔｏｒ建議根據現行市況於兩至三個月內籌集臨時融資，以為ＷＭ
Ｍｏｔｏｒ的營運補充現金流及營運資金。Ａｐｏｌｌｏ智慧出行承諾在收購完成及配售完成後
以配售事項的部分所得款項淨額償還部分臨時融資。威馬控股目前已就臨時融資約７﹒２億元人
民幣訂立條款清單。
威馬控股由Ａｐｏｌｌｏ智慧出行非執行董事沈暉連同其配偶王蕾實益擁有３０﹒８２％股
權，由多元化機構及個人投資者擁有６９﹒１８％。於２０２２年５月威馬控股與雅居樂
（０３３８３）旗下巨國投資，以及Ｄａｎｖｉｎ Ｌｉｍｉｔｅｄ（即威馬控股的現有股東）
訂立融資協議，巨國投資及Ｄａｎｖｉｎ不可撤回地同意分別向威馬控股提供貸款７億及８億元
，故此雅居樂目前為威馬控股最大股東。
當交易完成後，威馬控股及其一致行動人士持有Ａｐｏｌｌｏ智慧出行股權由３３﹒１％增
至６９﹒４４％，故將申請有關清洗豁免。（ｍｈ）
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