綠葉製藥(02186)公布，擬同步發行本金總額1.8億美元、2031年到期、票息5.25厘的新可換股債券，並回購本金總額1.8億美元、2028年到期、票息6.25厘的可換股債券，以延長債務到期年期及優化資本結構。

　　新債券的初步換股價為每股2.71元，較股份於6月3日收市價2.17港元溢價約24.9%。按初步換股價計算，債券悉數轉換後可發行約5.2億股新股，佔及擴大後股本約11.53%。

　　所得款項淨額約1.77億美元，其中主要用於現有債務再融資，包括為同步回購舊債提供資金，以及作一般企業用途。新股將透過現有的一般授權配發，無須股東額外批准。預期新債券將在維也納證券交易所上市，發行日期暫定為2026年6月10日

　　另一方面，公司亦將同步回購現有1.8億美元2028年到期的可換股債，截至公告日，已透過交易經辦人收到債券持有人承諾出售約8974萬美元舊可換股債，佔原發行規模近五成。回購價格為每1000美元本金可獲1031.25美元。

　　綠葉製藥指出，是次交易有助延長債務期限，並將舊債票息由6.25厘降至5.25厘，降低融資成本；同時在債券未轉股前，不會對現有股東造成即時攤薄影響。若未來轉股完成，則有助增強集團資本基礎，支持長遠發展。

　　公司補充，未來債券轉換時可能發行的新股份，將根據2025年股東周年大會授出的一般授權配發及發行。截至公告日期，公司尚未動用有關發行授權，可發行股份上限約7.52億股，相當於已發行股本約20%。
《經濟通通訊社4日專訊》

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