中國有色礦業(01258)公布，擬發行本金總額3億美元、2031年到期的零息可轉換債券，發行價為本金額的100.5%，債券不計利息，並擬於香港聯交所上市。債券初始轉換價為每股22.18元，較上日收市價17.2元溢價約29%，若按初始轉換價悉數轉換，最多可發行約1.06億股轉換股份，約佔公司擴大後股本約2.65%。

　　所得款項淨額約為3.006億美元，公司擬將所得款項淨額悉數用於贊比亞盧安夏28號豎井硫化礦資源開發項目。該項目預計總投資額約5.3億美元，公司計劃於2029年11月或之前動用全部債券所得款項，以配合項目基建期。

　　若債券最終全部轉換，控股股東中色礦業發展的持股比例將由66.63%降至64.87%，其他股東持股比例則由33.37%降至32.48%。公司及控股股東中色礦業發展均已承諾90日的限售期。

　　公司表示，發行可轉換債券有助擴大及多元化股東基礎、改善流動資金狀況及降低融資成本，所得資金則將用於推進贊比亞28號豎井硫化礦資源開發項目。不過，認購協議仍須待多項先決條件達成或獲豁免後方可完成，債券發行及轉換股份上市亦存在不確定性。
《經濟通通訊社27日專訊》

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