加入最愛專欄  收藏文章 

2021-02-26

【勢不可擋】電動車邁向戰國時代!傳統車廠加速追趕,Tesla龍頭地位岌岌可危?

  2021年已被視為汽車產業變革的起點:由這一年起,傳統車廠開始拋棄燃油車,轉而生產電動車。之後,電動車發展還有兩個關鍵時間點:2024年,製車成本會出現「黃金交叉」,電動車與燃油車的生產成本差距將收窄至零;2025年,預計電動車市場份額將出現突破性增長,成為從燃油車轉向電動車時代的歷史分水嶺。在這樣的市場大變局下,特斯拉(Tesla)能否保住其市場領導者的地位?傳統車廠又是否有機會逆襲成功呢?

 

Read More:【搶攻電動車】不甘做老二!傳統車廠GM使出4大殺手鐧挑戰Tesla龍頭地位

 

電動車崛起緣自減碳政策

 

  電動車能夠站在捲起汽車產業革命的浪潮上,可說是緣起於聯合國潔淨能源部長會議在2009年通過的「電動車倡議」(Electric Vehicles Initiative),目標是推動電動車的全球普及化。參與的10個會員國包括:中國、美國、英國、加拿大、日本、法國、德國、挪威、荷蘭、瑞典。

 

  此後,各國陸續訂出禁限燃油車的期限。挪威與荷蘭決定於2025年全面禁售燃油車。德國、英國、愛爾蘭、瑞典、冰島、丹麥、日本也宣布2030年禁售燃油車。美國加州、加拿大魁北克將從2035年起不得銷售燃油車。法國與西班牙擬自2040年起停止發售燃油車。至於香港,特區政府在最新一份財政預算案中表示,計劃在2035年或以前停止新登記燃油私家車。

 

  綜合來說,全球禁售燃油車乃未來5至10年後必然發生的事實。因此,當下要買車的消費者必須考慮日後想換車時,是否仍有二手市場可供放售其舊車;傳統車廠更必須盡快轉型,量產電動車,以免被市場淘汰。

 

Toyota-e-TNGA

在豐田的「e-TNGA」電動車平台架構下,電池組容量可介乎50至100千瓦時(kWh)之間,如用來製造小型車,續航力約為300公里,大型車則可達600公里。預計未來會有6款以e-TNGA平台開發的新車型上市。(圖片來源:豐田汽車官網)

Volkswagen ID.3於2020年12月份在歐洲賣出27,997輛新車,銷量更勝特斯拉最暢銷車型 Model 3(24,567輛),被視為電動車界的「黑馬」。(圖片來源:福士汽車官網)

 

傳統車廠積極量產電動車

 

  從各國禁售燃油車的時間表來回推,2025年將會是電動車發展的關鍵時刻,所以不少傳統車廠都基於此時間點來擬定量產電動車的目標。全球汽車業龍頭日本豐田汽車(Toyota)於2020年12月發表其電動車平台「e-TNGA」,並計劃於2021年在歐州發售首款e-TNGA平台的SUV休旅車;至於美國市場,預計2025年銷售的新車中約有4成是電動車,到2030年更會增加到接近7成。

 

  作為市場第二把手的德國福士汽車(Volkswagen)表示,當2026年發布最後一款燃油車後,便會全面轉向電動車,計劃在2030年前推出約70款電動車型。福士集團旗下的跑車品牌保時捷(Porsche)也宣告,將於2022年前投資60億歐元(約566億港元)研發電動車技術,目標是在2025年有一半新車是純電動車或混合動力車。福士麾下另一豪華汽車品牌奧迪(Audi),則會在未來5年投入150億歐元(約1,414億港元)開發電動車,希望2025年推出至少20款電動車型。

 

保時捷在2020年賣出了27萬2000輛新車,其中起價為8,000歐元(約74,000港元)的純電動跑車Porsche Taycan佔2萬輛。(圖片來源:保時捷官網)

Jaguar早於2018 年已推出I-Pace電動車,來到2021年2月更拋出「Reimagine」計劃,表明自2025年起轉型為電動車品牌,未來只賣沒有內燃機引擎的電動車。(圖片來源:Jaguar官網)

 

2025年是汽車業轉型分水嶺

 

  美國陣營方面,福特汽車(Ford)宣布,2025年底前投資於電動車的預算至少達220億美元(約1,716億港元);同時,又決定跟福士結盟,採用福士的「MEB」電動車平台來製造電動車,預計2023年在歐洲上市。最終目標是,2030年在歐洲銷售的轎車全是電動車,商用貨車則有三分之二是電池驅動。

 

  北美最大汽車廠通用汽車(General Motors)計劃,2025年底在美國市場發售的4成車款將會是電動車,並承諾在未來5年投資270億美元(約2,106億港元)開發電動車與自駕車,目標是2035年前全面停售燃油車。

 

  總部設於英國的積架越野路華集團(Jaguar Land Rover)亦已喊出全面邁向電動化的目標,將投資25億英鎊(約275億港元)於電動化技術研發。Land Rover品牌將會在2024推出首款電動車;Jaguar品牌則會從2025年起將停止開發燃油車,只銷售電動車。

 

  由此可見,2025年會是汽車產業從燃油車轉型至電動車的歷史分水嶺,可以預期屆時電動車市場佔有率將會大幅成長。

 

近年電動車電池在產能大幅擴張,成本不斷降低,目前鋰電池價格約為每千瓦時125美元(約975港元);隨著化學技術不斷改良,日後價格可望壓低至100美元(約780港元)以下。(圖片來源:維基百科)

 

2024年製車成本現黃金交叉

 

  隨著愈來愈多車廠生產電動車,市場對鋰離子電池的需求也水漲船高。電池產業研調機構 Benchmark Mineral Intelligence指出,現時全球逾三分之二的鋰電池用於電動車,估計到2030年這比例會上升至四分之三。需求增加直接導致產量擴張,讓電池製造成本得以不斷下降。

 

  瑞銀集團(UBS Group AG)於2020年10月發表的研究報告指出,電動車電池組與摩打的製造成本比燃油車內燃機引擎高出約4,000美元(約31,200港元),預計到2022年此成本差距會收窄到1,900美元(約14,820港元),及至2024年更會縮減至零。

 

  當製車成本出現「黃金交叉」後,各大車廠於2025年或以後所出產的電動車,定價就可比同級燃油車更便宜,屆時大量消費者將轉投電動車的懷抱。德意志銀行(Deutsche Bank)指出,電動車大概佔2020年所有新車銷量的4%,估計到2025年電動車的市場份額將激增至22%。加拿大皇家銀行旗下投行RBC Capital預估,到2035年電動車的市佔率將倍增至43%。《彭博社》更預測,及至2040年,每10輛售出的新車中會有6輛是電動車。

 

挪威自2015年開始便大幅增建電動車充電站,現時有16,000多個充電站遍布全國,充電站網絡非常完整。(圖片來源:翻攝Norwegian EV Association官方YouTube影片)

 

借鑑挪威預視汽車市場變局

 

  電動車時代正式降臨後,汽車市場形勢將會出現甚麼變化呢?大家或許可以從北歐國家挪威的市場現況,獲得一些啟示。2020年挪威汽車市場規模為141,412輛車,當中有76,789輛為電動車,市場佔有率達54.3%,成為全球首個電動車銷量超越燃油車的國家。

 

  挪威之所以能夠領先全球,主要因為政府推出非常吸引的稅務優惠,而且針對電動車的配套設施亦十分完備。在挪威,買新車的人須繳交一次性的加值營業稅與登記稅,兩者加總起來幾乎佔去車價的一半;縱然目前電動車車價仍比燃油車為高,惟在免稅優惠下,電動車車主卻可豁免這兩筆稅項,所以買車繳付的實際金額反而比燃油車為少。

 

  除此以外,挪威全國設置逾16,000個充電站,在主要道路上每50公里就可找到一處快速充電站,讓駕駛者不用為無處充電而焦慮不已;同時,電動車又享有泊車優惠,電動車車主只需支付燃油車約一半的停車費。凡此種種,均讓挪威人在考慮買新車時,傾向選擇電動車。

 

作為奧迪旗下第一款電動車,e-tron不但在挪威的銷情壓倒特斯拉,廠方更宣稱在德國的總銷量是Tesla Model S與Model X加起來的5倍多。(圖片來源:奧迪官網)

 

Tesla在挪威不再一家獨大

 

  在各項優惠政策推行多年後,挪威人對電動車的接受程度已變很高。2019年,特斯拉Model 3登陸挪威市場,結果大受歡迎,市佔率一度攀升至31%。可惜好景不常,2020年開始有更多來自傳統車廠的電動車上市,讓當地消費者不再只有Tesla可以選擇,特斯拉一家獨大的優勢便逐漸消失了。

 

  根據2020年挪威新車的銷售數字,銷量最高的車款是Audi e-tron系列(9,227輛),次席是Tesla Model 3(7,770輛),第三位為Volkswagen ID.3(7,754 輛),第四位則為Nissan Leaf(5,221 輛)。由是觀之,挪威電動車市場已不存在一個明顯的龍頭,進入百家爭鳴的混戰局面。

 

  除FSD全自動駕駛功能外,Tesla電動車的另一賣點是較長的電池續航力,惟在充電站隨處可見的挪威,續航力已不再是選購時的最主要考量,當地消費者反而更著重其他考慮因素,譬如車廂舒適度、車身造工、行車安全性等;而這些正是特斯拉的短板,傳統車廠的強項。假如日後電動車在全球普及起來,挪威電動車市場的特性會否成為各地市場的常態呢?

 

美國非營利組織《消費者報告(Consumer Report)》剛公布年度最佳汽車品牌榜行榜:日本萬事得(Mazda)躍居榜首,Tesla則由上屆第5名大跌至第16名。《消費者報告》表示,在特斯拉4款車型中只會推薦Model 3,其他車型的可靠性都低於平均水準。(圖片來源:特斯拉官網)

 

Read More:【綠色城市】挪威力推電動車普及化,降低碳排放量,打造歐洲最佳綠色智慧城市

 

Read More:【升值之謎】Tesla市值破6千億美元,增長火車頭再非賣車,軟件+服務訂閱更好賺!

 

 

 《經濟通》所刊的署名及/或不署名文章,相關內容屬作者個人意見,並不代表《經濟通》立場,《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

更多智城物語文章
你可能感興趣
#Smart Living #智慧城巿 #電動車 #汽車產業 #Tesla #車廠 #科技 #燃油車
編輯推介
即時報價
全文搜索
Search
最近搜看
中概股回歸
大國博弈
More
Share