10/10/2025 11:17
【恒生私有化】滙豐據報9月初向恒生董事會提私有化要約,三次上調報價
滙豐控股(00005)昨公布動用約1060億元資金私有化恒生銀行(00011)。據《彭博》引述知情人士指,滙豐9月初向恒生董事會提出私有化要約,並三次上調報價。
知情人士稱,滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號,而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」,以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動,上個月加速,來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判,又指顧問團隊夜以繼日趕工,中秋假期也不例外,最終三次上調報價。
滙控計劃以協議方式私有化恒生,每股作價155元,相當於恒生截至6月底財報1.8倍市帳率,較周三收市價119元溢價三成,對恒生的估值約為2900億元。
報道指出,對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言,行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。滙豐目前已持有恒生約63%的股權,艾橋智昨日表示,持有恒生100%股權,可以加快決策,對集團業務增長更有利。
報道指,自約一年前出任行政總裁以來,艾橋智對香港的金融中心地位明顯持樂觀態度,他預測香港到2030年將成為全球最大的跨境財富管理中心。隨著香港走出疫情封控、逐步復甦,股票上市和併購活動回暖,其中很大一部分來自於中國內地企業,此次收購意味著他正加碼押注。
《經濟通通訊社10日專訊》
知情人士稱,滙豐內部有關這筆交易的談判以「珍珠」為代號,而恒生高管則以代表香港特區的「紫荊花」,以掩飾談判。雙方的談判數月前已啟動,上個月加速,來自摩根士丹利、高盛和美銀的銀行家小組負責大部分談判,又指顧問團隊夜以繼日趕工,中秋假期也不例外,最終三次上調報價。
滙控計劃以協議方式私有化恒生,每股作價155元,相當於恒生截至6月底財報1.8倍市帳率,較周三收市價119元溢價三成,對恒生的估值約為2900億元。
報道指出,對於一家過去10年大部分時間內一直回避大型交易的銀行而言,行政總裁艾橋智(Georges Elhedery)的做法明顯不同於其前任。滙豐目前已持有恒生約63%的股權,艾橋智昨日表示,持有恒生100%股權,可以加快決策,對集團業務增長更有利。
報道指,自約一年前出任行政總裁以來,艾橋智對香港的金融中心地位明顯持樂觀態度,他預測香港到2030年將成為全球最大的跨境財富管理中心。隨著香港走出疫情封控、逐步復甦,股票上市和併購活動回暖,其中很大一部分來自於中國內地企業,此次收購意味著他正加碼押注。
《經濟通通訊社10日專訊》
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備註︰
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