美銀發表研究報告，將藥明康德(02359)目標價由86.2元升至115.7元，重申「買入」評級，主要考慮到上半年訂單增長強勁；能夠乘勢蓬勃發展的授權交易趨勢，持續支持醫藥外包(CXO)創新管道；美國市場收入增長穩健。

　　考慮到藥明康德上調的指引和強勁的訂單增長，該行將2025至2027財年收入預測，分別上調1%、5%及10%，並預期長期收入表現強勁。由於後期和商業項目的增長帶動產能效率提升，該行從2025財年起將毛利率預測上調1個百分點。

　　另外，藥明康德將持續運營業務指引從10%至15%，上調至13%至17%按年增長，並預計2025財年總收入為425億至435億元人民幣。

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《經濟通通訊社29日專訊》

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