百度集團-SW(09888)公布，有關於美國境外以離岸交易方式發行本金額20億美元於2032年到期零息可交換債券，初始交換率將為債券每10萬美元本金交換1107.0457股攜程集團-S(09961)股份，相等於每股攜程股份約702.13元的初始交換價，較對沖配售中的每股攜程價格491元的交換溢價約43%，較攜程集團上周五（7日）收報511.5元溢價約37.26%。

　　該集團指，預計於本周三（12日）或前後完成債券發行，債券持有人不得於債券發行日一周年前交換債券，且不可交換為攜程集團的美國存託股。債券持有人可要求該集團於2029年3月12日以現金回購全部或部分債券，回購價相等於將予回購的債券本金金額的100%。此外，該集團可根據若干條件贖回債券。債券預計將於法蘭克福證券交易所公開市場板塊上市。

　　該集團指，有關投資者對沖交易，預期採用可轉換套利策略的有關債券若干投資者將會賣空攜程股份及/或攜程美國存託股或訂立與有關證券的短衍生倉位，從而設立短倉以對沖有關債券的風險敞口。該集團有意將債券發行所得款項淨額用作償還若干現有債務、支付利息及一般公司用途。
《經濟通通訊社10日專訊》

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