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招股详情
02306 乐华娱乐
YH ENT
上市日期2023/01/19
上市价4.080
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    28.68x
  • 稳中一手
    40手
  • 一手中签率
    50%
业务简介

乐华娱乐集团为中国知名的艺人管理公司。根据资料,以2021年艺人管理收入计 算,於中国艺人管理公司之中排名第一,市场份额为1.9%。自於2009年成立以来, 已经将公司打造成为包括艺人管理、音乐IP制作及运营及泛娱乐业务三大互补业务板 块在内的文化娱乐平台。

截至2022年12月,集团有69名签约艺人及59名参加训练生计划的训练生。此外, 亦建立一个庞大的音乐IP库,包括约1,200首为签约艺人制作和发行的原创音乐录音录像制品以及超过56,000首由集团获得第三方版权持有人授权的音乐作品。

集团客户主要包括:国内外品牌;内容制作商及媒体平台;及自其获得音乐IP许可的音乐服务供应商。

基本资料
市场香港(主板)
行业媒体
主要营运地区中国
买卖单位3000
全球发售
发售股份数目1.20亿股
国际发售股份数目8,404.20万股
香港发售股份数目3,601.80万股
发售价$3.91 - $5.06
股份编号2306
保荐人中信建投(国际)融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司
承销商中信建投(国际)融资有限公司, 招商证券(香港)有限公司, 华盛资本证券有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 山高国际证券有限公司, 国信证券(香港)融资有限公司, 盈立证券有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 国泰君安证券(香港)有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 浙商国际金融控股有限公司, 易升证券有限公司
时间表
招股日期12月 30日 (星期五) 至 1月 12日 (星期四) 正午
定价日期1月 12日 (星期四)
公布售股结果日期1月 18日 (星期三) 或之前
股票及退票寄发日期1月 18日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 1月 19日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$3.91 - $5.06
市值34.00亿 - 44.00亿
每股资产净值$1.50 - $1.66 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 4.48作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 4.37亿, 主要供作:
60% : 投资於艺人运营
15% : 扩大音乐IP库
15% : 扩展泛娱乐业务
5% : 用於海外扩展
5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。