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招股详情
02411 百果园集团
PAGODA GP
上市日期2023/01/16
上市价5.600
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    12.20x
  • 稳中一手
    16手
  • 一手中签率
    19.99%
业务简介

深圳百果园实业(集团)股份是中国最大的水果零售经营商。根据资料,按2021年 水果零售额计,是中国第一大水果零售商,占中国总市场份额1%。同时,按水果零售额计,亦在中国所有水果专营零售经营商中位列第一,拥有中国水果行业最大的分销网络。

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集团主要销售水果、同时亦销售果干、果汁等果制品,已将产品供应范围扩展至其他大生鲜,并於2020年推出「熊猫大鲜」业务。目前,提供的其他大生鲜包括蔬菜、鲜肉及海鲜产品、粮油、乳制品及其他。

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集团的线下门店网络共有5,645家门店,遍布全国22个省市的140多个城市,5,626家为加盟门店,19家为自营门店。集团已建立多个自营线上渠道,包括百果园手机APP、百果园微信小程序,以及 天猫、京东等主流电商平台及抖音等流行社交商务平台上的网店。

基本资料
市场香港(主板)
行业农业产品
主要营运地区中国
买卖单位500
全球发售
发售股份数目7,894.75万 H股
国际发售股份数目7,105.25万 H股
香港发售股份数目789.50万 H股
发售价$5.00 - $6.20
股份编号2411
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司, 招银国际融资有限公司, 复星恒利证券有限公司, 第一上海证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司
时间表
招股日期12月 29日 (星期四) 至 1月 09日 (星期一) 正午
定价日期1月 09日 (星期一)
公布售股结果日期1月 13日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期1月 13日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期23年 1月 16日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$5.00 - $6.20
市值78.95亿 - 97.89亿
每股资产净值$2.05 - $2.12 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 5.60作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 3.66亿, 主要供作:
45% : 改善及加强运营及供应链体系,培育自有品牌产品
25% : 升级和改进核心信息技术系统和基础设施
25% : 偿还未来部分或全部有息银行借款
5% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。