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招股详情
02418 德银天下
DEEWIN
上市日期2022/07/15
上市价1.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    0.42x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

德银天下股份为商用车全产业链的参与者提供多种增值服务,包括物流及供应链服务、金融服务及车联网数据服务。商用车主要包括卡车、皮卡、拖车、巴士及货车。

集团的业务经营可分类为以下板块:

1.物流及供应链服务板块,包括供应链业务;整车销售业务;及后市场产品业务。

2.供应链金融服务板块,包括融资租赁业务;及保理业务。

3.车联网及数据服务板块,包括销售车联网相关产品及提供车联网解决方案,向行业参与者提供车联网数据分析服务。

集团的主要客户主要包括商用车制造商及销售经销商、零配件供应商、物流公司、商用车及后市场产品的终端用户以及政府或行业的监管部门。

陕汽集团、陕汽控股及陕汽商用车为其控股股东。按2021年重型商用车销量计,陕汽控股集团为中国第四大商用车集团,2021年的市场份额为13.8%。

基本资料
市场香港(主板)
行业工商及专业服务
主要营运地区中国
买卖单位1500
全球发售
发售股份数目5.43亿 H股
国际发售股份数目5.20亿 H股
香港发售股份数目2,290.05万 H股
发售价$1.78 - $2.13
股份编号2418
保荐人中信建投(国际)融资有限公司
承销商中信建投(国际)融资有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司, 光银国际资本有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 中泰国际证券有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 老虎证券(香港)环球有限公司, 利弗莫尔证券有限公司, 国泰君安证券(香港)有限公司, 艾德证券期货有限公司
时间表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 08日 (星期五) 正午
定价日期7月 08日 (星期五)
公布售股结果日期7月 14日 (星期四) 或之前
股票及退票寄发日期7月 14日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期22年 7月 15日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$1.78 - $2.13
市值38.66亿 - 46.26亿
每股资产净值$1.71 - $1.8 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 1.96作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 9.73亿, 主要供作:
37.5% : 用於商用车后市场线下数字化仓储及配送网络与维修服务网络的建设
22.5% : 用於商用车后市场线上服务平台的持续搭建、升级与开发
30% : 提升车联网及数据服务板块的核心技术能力
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。