02459 升能集团
SANERGY GROUP
SANERGY GROUP
| 上市日期 | 2023/01/17 |
| 上市价 | 1.600 |
认购结果
- 认购倍数9.88x
- 稳中一手15手
- 一手中签率7.72%
招股详情
业务简介
升能集团为超高功率石墨电极的全球制造商，客户基础遍布全球超过25个国家，包括美洲、EMEA、亚太区及中国的全球主要电弧炉钢制造商，彼等於汽车、基建、建筑、电器、机器、设备及运输行业销售其产品。
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按产量计，集团於2021年全球超高功率石墨电极制造商中排行第七，市场份额为约1.4%，於2021年中国的超高功率石墨电极制造商中排行第四，市场份额为约7.1%。
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集团於意大利及中国设有生产设施，实际年产能分别为16,500公吨及14,000公吨。
基本资料
| 市场 | 香港(主板) |
| 行业 | 一般金属及矿石 |
| 主要营运地区 | 全球 |
| 买卖单位 | 2000 |
全球发售
| 发售股份数目 | 1.72亿股 |
| 国际发售股份数目 | 1.55亿股 |
| 香港发售股份数目 | 1,724.00万股 |
| 发售价 | $1.60 - $2.20 |
| 股份编号 | 2459 |
| 保荐人 | 西证(香港)融资有限公司 |
| 承销商 | 西证(香港)证券经纪有限公司, 越秀证券有限公司, 首控证券有限公司, 中泰国际证券有限公司, 中银国际亚洲有限公司, 农银国际证券有限公司, 中国光大证券(香港)有限公司, 盛源证券有限公司, 老虎证券（香港）环球有限公司, 富乔鑫国际投资有限公司, 华盛资本证券有限公司, 意博资本亚洲有限公司, 万盛金融控股有限公司, 艾德证券期货有限公司, 粤商国际证券有限公司 |
时间表
| 招股日期 | 12月 30日 (星期五) 至 1月 10日 (星期二) 正午 |
| 定价日期 | 1月 11日 (星期三) |
| 公布售股结果日期 | 1月 16日 (星期一) 或之前 |
| 股票及退票寄发日期 | 1月 16日 (星期一) 或之前 |
| 股票开始买卖日期 | 23年 1月 17日 (星期二) |
回拨机制
| 香港公开售股认购倍数 | 15倍 - 50倍 | 50倍 - 100倍 | 100倍以上 |
| 回拨占总售股股数百分比 | 30% | 40% | 50% |
售股统计数字 (HKD)
| 发售价 | $1.60 - $2.20 |
| 市值 | 16.00亿 - 22.00亿 |
| 每股资产净值 | $1.2503 - $1.3510 (未经审核备考经调整每股有形资产净值) |
售股所得款项用途
| 倘以發售價HKD 1.90作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 2.38亿, 主要供作: |
| 34.8% : 用於支付太谷资产的收购价 |
| 55.2% : 升级意大利厂房、中国厂房及三力资产的生产系统 |
| 10% : 营运资金 |
中文版| 备注： | 上述资料来自招股文件，投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。 |
| 另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。 |
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