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招股详情
06608 百融云创
Bairong
上市日期2021/03/31
上市价31.800
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    150.70x
  • 稳中一手
    30手
  • 一手中签率
    10%
业务简介

百融云创为中国领先的独立AI技术平台,为金融服务业提供服务。根据报告,按2019年收入(已计入精准营销服务收入)计,集团为中国最大独立金融大数据分析解决方案供应商。集团主要通过提供数据分析服务、精准营销服务及保险分销服务产生收入。

於2020年9月30日,集团在中国累计为逾4,200名金融服务供应商客户(包括2,438名付费金融服务供应商客户)提供服务,包括绝大部分中国国有银行、逾650家区域银行、绝大部分中国消费金融公司、逾90家主要保险公 司及其他多家金融服务供应商。

集团以大数据及AI技术提供服务,支持金融服务供应商的贷前风控、贷中监控、贷后管理及保险风险管理需求,助其降低所面临的欺诈风险,并提高其承保及风险管理的效能。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
网址www.brgroup.com
买卖单位500
全球发售
发售股份数目1.24亿股
国际发售股份数目1.11亿股
香港发售股份数目1,238万股
发售价$26.50 - $31.80
过户处香港中央证券登记
股份编号6608
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、民银资本有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司、中国国际金融香港证券有限公司、民银证券有限公司、工银国际证券有限公司、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、大和资本市场香港有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、软库中华金融服务有限公司
时间表
招股日期3月 19日 (星期五) 至 3月 24日 (星期三)正午
定价日期3月 24日 (星期三)
公布售股结果日期3月 30日 (星期二) 或之前
股票及退票寄发日期3月 30日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期21年 3月 31日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
董事局成员
执行董事张韶峰(主席)、赵宏强、赵静
非执行董事柏林森、任雪峰、李强
独立非执行董事陈志武、周浩、郭毅可
主要股东
董事张韶峰17.02% (占总股本); 67.23% (投票权)
珠海高瓴天成投资管理9.29% (占总股本); 3.67% (投票权)
中国国新基金管理9.0% (占总股本); 3.55% (投票权)
Sequoia Capital Equity6.25% (占总股本); 2.47% (投票权)
中国国际金融股份5.19% (占总股本); 2.05% (投票权)
主要财务数据(人民币千元)
(截至12月31日止年度)
2020 *20192018
收入764,2331,261,942858,491
毛利559,789971,792625,657
税前溢利(117,824)(97,807)(184,877)
股东应占溢利(116,148)(93,165)(179,105)
* 截至 2020 年 9 月 30 日止 9 个月
售股统计数字(港元)
发售价$26.50 - $31.80
市值131.25亿元 - 157.5亿元
未经审核备考经调整每股有形资产净值$8.35 - $9.64
售股所得款项用途
倘以发售价中位数 29.15 元计,售股所得款项净额约为 34.41 亿港元,主要供作:
* 15.48 亿元 (45.0%) 用作业务扩展资金,目标为扩阔金融服务供应商客户基础及渗透现有金融服务供应商客户基础;
* 10.32 亿元 (30.0%) 用作增加研发投入,以探索尖端技术及提升现有技术基础架构;
* 5.16 亿元 (15.0%) 用作选择性寻求相信将有助扩充现有产品及服务选择、提升技术能力;及
* 余额3.44 亿元 (10.0%) 供作一般营运资金。
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代号 名称 按盘价 变动 变动率
01147伊登软件不变0.1180.0000.000%
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09600新纽科技跌1.990-0.030-1.485%
09698万国数据-SW跌74.300-0.600-0.801%
延遲最少15分鐘,更新: 24/06/2021 15:52
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%及联交所交易费 0.005%, 总数为1.0077%。