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招股详情
06979 珍酒李渡
ZJLD
上市日期2023/04/27
上市价10.820
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    1.94x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

珍酒李渡集团是一家致力提供以酱香型为主的高品质白酒产品的中国白酒公司。根据资料,按2021年收入计,在中国所有白酒公司中排名第14位,市场份额为0.8%。

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集团经营四个主要的白酒品牌,包括旗舰品牌珍酒、蓬勃发展的品牌李渡,以及两个地区品牌湘窖及开口笑在内的四大白酒品牌。产品主要针对次高端及以上级别的白酒市场。

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集团的客户主要包括经销商及直销客户。截至2023年1月31日,已经建立约有1,100名成员的销售团队。

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集团已开始扩建三个现有生产设施,位於贵州遵义、江西李渡及湖南邵阳,以及正在建设一个新生产设施。

基本资料
市场香港(主板)
行业食物及饮料
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目4.91亿股
国际发售股份数目4.42亿股
香港发售股份数目4,907.00万股
发售价$10.78 - $12.98
股份编号6979
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司, 中信建投(国际)融资有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司, 中信建投(国际)融资有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司
时间表
招股日期4月 17日 (星期一) 至 4月 20日 (星期四) 正午
定价日期4月 20日 (星期四)
公布售股结果日期4月 26日 (星期三) 或之前
股票寄发日期4月 26日 (星期三) 或之前
退票寄发日期4月 26日 (星期三) 或之前
股票开始买卖日期23年 4月 27日 (星期四)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$10.78 - $12.98
市值352.65亿 - 424.62亿
每股资产净值$3.79 - $4.11 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 11.88作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 55.18亿, 主要供作:
55% : 为生产设施的建设及发展提供资金
20% : 品牌建设及市场推广
10% : 扩展销售渠道
5% : 业务运营自动化及数字化
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。