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招股详情
09626 哔哩哔哩
Bilibili
上市日期2021/03/29
上市价808.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    174.20x
  • 稳中一手
    25手
  • 一手中签率
    10%
业务简介

哔哩哔哩股份是中国年轻一代的标志性品牌的视频社区。根据报告,2020年,35岁及以下的用户占集团月活用户比例超过86%。2020年第四季度,月活用户达到2.02亿人,较2019年同期增长55%。

哔哩哔哩是综合性的视频社区,提供大量丰富的内容以满足年轻人多元的兴趣。在社区中,用户及内容创作者能够发现基於不同兴趣的多元内容,并进行互动,内容品类包含生活、游 戏、娱乐、动漫、科技和知识等众多领域。此外,亦支持广泛的视频内容消费场景,以专业 用户生成视频(PUGV)为中心,辅以直播、专业机构生成视频(OGV)等。

集团的收入主要来自移动游戏、增值服务、广告、电商及其他;收入成本包括收入分成成本、内容成本、服务器及带宽服务成本以及电商及其他成本。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
网址ir.bilibili.com
买卖单位20
全球发售
发售股份数目2,500万股
国际发售股份数目2,425万股
香港发售股份数目75万股
最高发售价$988.0
过户处香港中央证券登记
股份编号9626
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、UBS Securities Hong Kong Limited
承销商摩根士丹利亚洲有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、UBS AG Hong Kong Branch、中国国际金融香港证券有限公司、Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited、瑞士信贷(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、海通国际证券有限公司、招银国际融资有限公司、建银国际金融有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、威灵顿金融有限公司
时间表
招股日期3月 18日 (星期四) 至 3月 23日 (星期二)正午
定价日期3月 23日 (星期二)
公布售股结果日期3月 26日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期3月 26日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期21年 3月 29日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数10倍 - 15倍15倍 - 20倍20倍以上
回拨占总售股股数百分比6%9%12%
董事局成员
董事陈睿(主席)、徐逸 、李旎
独立董事JP Gan、何震宇、李丰、丁国其
主要股东
董事陈睿13.12% (占总股本); 43.53% (投票权)
董事徐逸7.44% (占总股本); 24.10% (投票权)
腾讯11.49% (占总股本); 3.86% (投票权)
淘宝中国6.21% (占总股本); 2.09% (投票权)
主要财务数据(人民币千元)
(截至12月31日止年度)
202020192018
营业额11,998,9766,777,9224,128,931
毛利2,840,1761,190,249855,438
税前溢利(3,000,648)(1,267,703)(539,033)
股东应占溢利(3,011,704)(1,288,973)(616,325)
售股统计数字(港元)
发售价$988.0
市值3,727.82亿元
未经审核备考经调整每股有形资产净值$77.53
售股所得款项用途
倘以最高发售价 988.00 元计,售股所得款项净额约为 243.32 亿港元,主要供作:
* 121.66 亿元 (50.0%) 用作内容以支持健康和高质量的用户增长,不断增长的内容生态和社区发展;
* 48.66 亿元 (20.0%) 用作研发以改善用户体验和加强以用户为中心的商业化能力;
* 48.66 亿元 (20.0%) 用作销售及营销,旨在促进用户增长及提升品牌知名度;及
* 余额24.33 亿元 (10.0%) 供作一般营运资金。
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代号 名称 按盘价 变动 变动率
01024快手-W跌191.500-8.000-4.010%
09626哔哩哔哩-SW升892.00023.0002.647%
延遲最少15分鐘,更新: 24/06/2021 17:54
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%及联交所交易费 0.005%, 总数为1.0077%。