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招股详情
09696 天齐锂业
TIANQI LITHIUM
上市日期2022/07/13
上市价82.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    9.30x
  • 稳中一手
    1手
  • 一手中签率
    100%
业务简介

天齐锂业股份是中国及全球领先的锂生产商,且自2010年8月起於深圳证券交易所上市(002466)。於澳大利亚拥有及开采锂矿产,并於中国生产锂化合物及衍生物。

根据报告,按2021年的锂精矿产量计,集团的一家子公司为全球最大的锂开采运营商,市场份额为38%,且按2021年锂产生的收入计,排名第三。集团运营的涵盖锂价值链的关键环节,包括开采锂矿石,并生产锂精矿及生产锂化合物及衍生物。

集团的产品主要分为两大类:锂精矿产品及锂化合物及衍生物产品。产品广泛应用於多个终端市场,主要包括电动汽车、储能系统、航空运输、陶瓷和玻璃。按2021年的产量计算,是全球第二大电池级碳酸锂供应商,亦为全球十大电池级氢氧化锂供应商之一。

基本资料
市场香港(主板)
行业一般金属及矿石
主要营运地区中国
买卖单位200
全球发售
发售股份数目1.64亿 H股
国际发售股份数目1.48亿 H股
香港发售股份数目1,641.24万 H股
发售价$69.00 - $82.00
股份编号9696
保荐人摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司
承销商摩根士丹利亚洲有限公司, 中国国际金融香港证券有限公司, 招银国际融资有限公司, 法国巴黎证券(亚洲)有限公司, 瑞士信贷(香港)有限公司, 中国银河国际证券(香港)有限公司, 富途证券国际(香港)有限公司, 华泰金融控股(香港)有限公司
时间表
招股日期6月 30日 (星期四) 至 7月 06日 (星期三) 正午
定价日期7月 06日 (星期三)
公布售股结果日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票及退票寄发日期7月 12日 (星期二) 或之前
股票开始买卖日期22年 7月 13日 (星期三)
回拨机制
香港公开售股认购倍数15倍 - 50倍50倍 - 100倍100倍以上
回拨占总售股股数百分比30%40%50%
售股统计数字 (HKD)
发售价$69.00 - $82.00
市值1,132.44亿 - 1,345.80亿
每股资产净值$16.55 - $17.81 (未经审核备考经调整每股有形资产净值)
售股所得款项用途
倘以發售價HKD 75.5作計算,售股所得款項淨額約為 HKD 120.22亿, 主要供作:
73.7% : 用於偿还SQM债务的未偿还余额及相关交易费
9.7% : 用於为安居工厂一期建设拨资
6.5% : 偿还国内银行贷款
10% : 营运资金
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%,联交所交易费 0.005%及财务汇报局交易征费 0.00015%, 总数为1.01785%。