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招股详情
09959 联易融科技
Linklogis
上市日期2021/04/09
上市价17.580
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    98.46x
  • 稳中一手
    20手
  • 一手中签率
    20%
业务简介

联易融科技集团是一家中国供应链金融科技解决方案提供商。旗下的云原生解决方案可优化供应链交易的支付周期,实现供应链金融全工作流程的数字化。为核心企业和 金融机构客户提供高效可靠的供应链金融科技解决方案,并提升整个供应链金融生态 系统中的透明度和连通性。根据数据,集团在2020年处理的供应链金融交易金额达人民币1,638亿元,在中国供应链金融科技解决方案提供商中排名第一,市场份额为20.6%。

截至2020年12月31日,集团连接了供应链金融生态系统中的340余家核心企业、200余家金融机构、103,000余家中小企业及近100家专业机构和数据提供商。在中国已累计帮助客户和合作伙伴处理逾人民币2,800亿元的供应链金融交易。

集团的主要收入模式为基於交易量收取科技解决方案的服务费用。集团的客户主要包括核心企业及金融机构。服务的大部分核心企业於房地产、能源、建筑、医药、制造等行业运营,亦为银行、券商、信托公司理公司等各类金融机构提供服务。

基本资料
市场香港(主板)
行业软件服务
主要营运地区中国
网址www.linklogis.com
买卖单位500
全球发售
发售股份数目4.53亿股
国际发售股份数目4.08亿股
香港发售股份数目4,529万股
发售价$16.28 - $18.28
过户处卓佳证券登记
股份编号9959
保荐人高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司
承销商高盛(亚洲)有限责任公司、中国国际金融香港证券有限公司、花旗环球金融亚洲有限公司、华兴证券(香港)有限公司、中信里昂证券有限公司、富途证券国际(香港)有限公司、华金证券(国际)有限公司、招商证券(香港)有限公司、建银国际金融有限公司、华盛资本证券有限公司
时间表
招股日期3月 26日 (星期五) 至 3月 31日 (星期三)正午
定价日期3月 31日 (星期三)
公布售股结果日期4月 8日 (星期四) 或之前
股票及退票寄发日期4月 8日 (星期四) 或之前
股票开始买卖日期21年 4月 9日 (星期五)
回拨机制
香港公开售股认购倍数10倍 - 30倍30倍 - 60倍60倍以上
回拨占总售股股数百分比12%14%28%
董事局成员
执行董事宋群(董事长)、冀坤、周家琼
非执行董事林海峰、张予焓、赵永生
独立非执行董事高峰、陈怀林、陈玮
主要股东
董事宋群12.28% (占总股本); 57.95% (投票权)
腾讯控股15.11% (占总股本); 7.24% (投票权)
CITIC Capital Holdings9.63% (占总股本); 4.62% (投票权)
正心谷资本9.53% (占总股本); 4.57% (投票权)
GIC (Ventures) Private Limited7.36% (占总股本); 3.53% (投票权)
主要财务数据(人民币千元)
(截至12月31日止年度)
202020192018
收益1,028,541699,593382,733
毛利630,378362,972193,526
税前溢利(674,440)(1,081,813)(1,416,666)
股东应占溢利(717,056)(1,081,638)(1,410,305)
售股统计数字(港元)
发售价$16.28 - $18.28
市值368.64亿元 - 413.93亿元
未经审核备考经调整每股有形资产净值$4.32 - $4.71
售股所得款项用途
倘以发售价中位数 17.28 元计,售股所得款项净额约为 75.81 亿港元,主要供作:
* 26.54 亿元 (35.0%) 用作增强核心科技能力和基础研究与开发;
* 15.16 亿元 (20.0%) 用作扩大跨境业务;
* 11.37 亿元 (15.0%) 用作提升在销售及营销、业务发展及品牌建设能力;
* 15.16 亿元 (20.0%) 用作未来的战略性投资和收购机会;及
* 余额7.58 亿元 (10.0%) 供作一般营运资金。
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09959联易融科技-W跌16.600-1.480-8.186%
延遲最少15分鐘,更新: 24/06/2021 17:13
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%及联交所交易费 0.005%, 总数为1.0077%。