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招股详情
09961 携程集团
Trip.com Group
上市日期2021/04/19
上市价268.000
 
报价
认购结果
  • 认购倍数
    17.78x
  • 稳中一手
    18手
  • 一手中签率
    35%
业务简介

携程集团是全球领先的一站式旅行平台,可提供一套完整的旅行产品、服务及差异化的旅行内容。用户可以通过平台进行任何类型的旅行预订,从目的地内活动、周末短假及短途旅行,到跨境旅游及商务旅游。多样化的产品及服务组合涵盖经济、高端、定制化及精品产品。集团经营一系列品牌,包括携程(Ctrip)、去哪儿(Qunar)、Trip.com及天巡(Skyscanner)。

根据报告,以商品交易总额(或 GMV)口径统计,集团在过去10年内一直为中国最大的在线旅行平台,且自2018年至2020年为全球最大的在线旅行平台。

集团是一家以用户为中心的公司,致力於为每一位用户提供个性化、便捷、令人愉快及启发灵感的旅行体验。对生态系统中的合作伙伴进行赋能,包括已列出的住宿、航空公司及 其他旅行产品供应商,使其能够接触到平台上庞大的用户流量;且专注於技术研发并运用其改善旅行体验。集团自研的人工智能(AI)及大数据分析技术使其能够将大量的旅行数据转化为商业智能及运营知识,进而持续优化其旅行产品并提高运营效率。

基本资料
市场香港(主板)
行业酒店、餐饮及休闲
主要营运地区中国
网址investors.trip.com
买卖单位50
全球发售
发售股份数目3,164万股
国际发售股份数目2,942万股
香港发售股份数目221万股
最高发售价$333
过户处香港中央证券登记
股份编号9961
保荐人J.P. Morgan Securities (Far East) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司
承销商J.P. Morgan Securities (Asia Pacific) Limited、中国国际金融香港证券有限公司、高盛(亚洲)有限责任公司、香港上海
时间表
招股日期4月 8日 (星期四) 至 4月 13日 (星期二)正午
定价日期4月 13日 (星期二)
公布售股结果日期4月 16日 (星期五) 或之前
股票及退票寄发日期4月 16日 (星期五) 或之前
股票开始买卖日期21年 4月 19日 (星期一)
回拨机制
香港公开售股认购倍数10倍 - 40倍40倍 - 60倍60倍以上
回拨占总售股股数百分比11%14%28%
董事局成员
董事梁建章(主席)、范敏、孙洁 、李彦宏、沈抖
独立董事沈南鹏、季琦 、李基培、甘剑平
主要股东
百度集团 (09888)10.93%
Pzena Investment Management6.23%
T.Rowe Price Associates5.90%
Naspers5.20%
摩根士丹利5.15%
主要财务数据(人民币百万元)
(截至12月31日止年度)
202020192018
收益18,32735,71631,104
毛利14,28528,29424,641
税前溢利(1,225)9,0871,921
股东应占溢利(3,247)7,0111,112
每股基本溢利(元)(5.40)12.352.03
售股统计数字(港元)
最高发售价$333
市值2,106.93亿元
未经审核备考经调整每股有形资产净值$68.47
售股所得款项用途
倘以最高发售价333.00 元计,售股所得款项净额约为 104.00 亿港元,主要供作:
* 47.00 亿元 (45.0%) 用於拓展的一站式旅行服务及改善用户体验提供资金;
* 47.00 亿元 (45.0%) 用作对技术进行投资以巩固在产品及服务领域的领先市场地位并提高经营效率;及
* 余额10.00 亿元 (10.0%) 供作一般营运资金。
相关类股份比较
代号 名称 按盘价 变动 变动率
00780同程艺龙升20.0500.1500.754%
09961携程集团—S跌284.000-2.600-0.907%
延遲最少15分鐘,更新: 24/06/2021 17:59
相关文件
备注: 上述资料来自招股文件,投资者宜详阅有关资料始作出投资决定。
  另所有数据均以超额配股权并未行使(如有)计算。
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*每手入场费包括交易征费,分别为经纪佣金1%,证监会交易征费0.0027%及联交所交易费 0.005%, 总数为1.0077%。