18/02/2021 10:00

《ETF解碼-羅博仁》分析ETF年度排行榜

  《ETF解碼-羅博仁》過去一年,香港ETF市場迅速增長,香港上市ETF(包括槓桿
及反向產品,即L&I產品)全年錄得淨流入220億港元,創5年新高,將本港ETF市場的
市值推升至去年底的3930億港元。此外,香港上市ETF的平均每日成交額於2020年上
升至64億港元,較2019年增加三成。
  能有如此的表現,主要由於市場上可供選擇的產品更趨多元化,以及新經濟主題ETF崛起
,此兩大因素吸引資金持續流入。

*產品種類更多元*

  香港ETF市場去年的市值及資產管理規模增長,主要源自新上市產品:年內,資金流入規
模十大ETF之中,有5隻屬於新上市產品,為市場帶來約125億港元的新資金流入(見表1
)。香港的ETF產品種類亦不斷擴充,2020年共有26隻新ETF上市,為過去3年來最
多;截至2020年底,新上市ETF佔整體香港ETF市場的6%(以市值計)。

           表1:2020年淨流入規模十大ETF

股份代號   名稱           上市日期   2020年淨流入規模(百萬元)
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2800  盈富基金       12╱11╱1999     15919
3010 ISHARES安碩核心MSCI亞洲(日本除外)ETF
                 23╱4╱2009      11442
3033 南方東英恆生科技指數ETF
                 27╱8╱2020       4250
7500 南方東英恆生指數每日反向(-2X)產品
                 28╱5╱2019       3575
3067 ISHARES安碩恆生科技ETF
                 17╱9╱2020       2564
3011 工銀中金美元貨幣市場ETF
                 18╱6╱2019       2294
2845 GLOBALX中國電動車ETF
                 17╱1╱2020       2111
7299 南方東英黃金期貨每日槓桿(2X)產品
                  5╱6╱2020       2104
3175 三星標普高盛原油ER期貨ETF
                 19╱4╱2016       1749
2809 GLOBALX中國潔淨能源ETF
                 17╱1╱2020       1517
------------------------------------------
資料來源:香港交易所

  從ETF所追蹤的資產類別來看,於去年上市、與新經濟相關的ETF有14隻,佔比逾五
成。恆生科技指數的面世,則促使更多相關的ETF應運而生,為投資者帶來了創新和科技板塊
的投資工具,例如首隻以恆生科技指數為基準的ETF於2020年8月在香港交易所上市,上
市首日成交額已達到30億港元,刷新歷年ETF首日上市成交紀錄。於2020年,追蹤恆生
科技指數的香港上市ETF共有6隻(包括兩隻槓桿及反向產品),平均每日成交額達2﹒87
億港元,全年資金流入規模達73億港元。

*中國相關新經濟ETF跑贏同儕*

  此外,於香港市場與中國新經濟行業相關的ETF同樣獲得投資者留意,行業包括電動車、
潔淨能源、生物科技等,在年內的投資回報均領先大市(見表2)。

              表2:2020年十大表現最佳ETF

股份代號   名稱                類別   上市日期  總回報(%)
------------------------------------------
2845 GLOBALX中國電動車ETF   中國為主股票
                           17╱1╱2020 123﹒1
3047 山證國際大商所鐵礦石期貨指數ETF 大宗商品
                           27╱3╱2020  93﹒0
2809 GLOBALX中國潔淨能源ETF  中國為主股票
                           17╱1╱2020  89﹒9
2826 GLOBALX中國雲端運算ETF  中國為主股票
                           25╱7╱2019  81﹒7
2820 GLOBALX中國生物科技ETF  中國為主股票
                           25╱7╱2019 81﹒41
2812 三星中證中國龍網ETF       中國為主股票
                           20╱6╱2018  77﹒8
3182 標智納斯達克中國新經濟公司海外50指數基金標智ETF
                       海外股票12╱9╱2018  77﹒5
3147 南方東英中國創業板指數ETF    中國為主股票
                           15╱5╱2015  76﹒5
3072 日興資產管理環球互聯網ETF     海外股票
                          24╱10╱2019  74﹒0
3181 PREMIA亞洲創新科技ETF    海外股票
                            6╱8╱2018  60﹒1
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資料來源:香港交易所

*L&I產品創里程碑*

  槓桿及反向產品在2020年的波動市況下同樣創下多項新紀錄,例如香港股票L&I產品
的成交額增幅排名第一,平均每日成交額較2019年增加8﹒46億港元至14億港元,增幅
高達150%。同時,於去年5月22日,香港L&I產品市場的成交額創下51億港元的歷史
新高,反映L&I產品在市況波動期間的風險管理功能越來越受到投資者注視。

*新經濟勢頭持續*

  按香港交易所數據,2021年1月香港ETF市場的交投仍然暢旺,增長勢頭持續,在1
月份最後一周的平均每日成交額達到92億港元,而多隻恆生科技指數產品及中國新經濟ETF
仍然是市場焦點。《香港交易所交易所買賣產品主管 羅博仁》

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