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05/09/2012

全球焦點盡在歐央行明議息

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  • 歐思睿

    歐思睿

    歐思睿畢業於香港中文大學並取得倫敦大學法律及香港科技大學MBA學位。曾任職於香港證券機構,在金融產品、會計、法律合規等方面有超過10年經驗。目前在歐洲某大銀行的集團投資業務部工作,負責集團業務發展及併購合作等範疇。長駐歐洲總部多年, 並不時穿梭歐亞地區, 對歐洲經濟金融環境有切身感受。

    歐洲直擊

  上星期五(31日)西班牙終於通過設立「壞銀行」的法案,把至今的一些壞帳由一般的商業銀行體系轉離,因為這些與建築業和房地產相關的壞資產在2012年上半年度持續增加,影響了西班牙銀行業的資本充足率。雖然BFA-Bankia有可能獲進一步注資約45億歐元以強化資本,但包括其在內的四家已被國有化的銀行(BFA-Bankia、Catalunya Banc、NCG Banco和Bancode Valencia)中約有750億歐元的壞資產;在成立壞銀行之前,究竟如何為壞資產估值,又如何可以確保壞資產轉移順利?以目前的市場價格來估值的話,這些需要轉走壞資產的銀行也將承受巨大損失而元氣大傷。

 

歐央行或提較辣條件

 

  如今,市場都關注西班牙何時得到歐洲中央銀行和歐盟的援助。全球焦點都集中在本星期四(6日)的歐洲央行會議,尤其是行長德拉吉(Mario Draghi)是否可以在會議後正式宣布歐洲央行購入西班牙和意大利的債券,以穩定歐洲市場?日前曾傳出德拉吉表示歐洲央行可以在二級市場(Secondary Market)購入西班牙和意大利年期不超過3年的中短期債券,這方案並不違反歐洲央行被賦予的權力。不過,是否真的落實購買債券,還視乎西班牙和意大利是否正式提出援助的要求和較具體的金額,兩國並且同時需要承諾歐洲央行提出的條件(如該等債券到期前的兩三年間的削減赤字目標和提振國家經濟的實際行動)。由於來自德國方面的反對聲音愈趨愈烈,而且德國憲法法庭在9月12日始對永久援助基金(EFSF)的合法性作出裁決,市場都估計歐洲央行提出的條件會比較「辣」,才可以令德國願意對援助基金注資。當然,德國此時也向中國伸出友誼之手,希望中國可以對歐洲的情況加強支持。

 

為希臘脫歐作準備

 

  雖然近期的焦點似乎落在西班牙;但歐洲央行、歐盟委員會和國際貨幣基金會的代表在上周已到達雅典,以了解希臘的近況;在本星期五(7日)也會與希臘政府開會檢討希臘至今的削減開支成效,結果也將左右下一輪對希臘的援助決定。然而,不少機構已開始對希臘的最壞後果(脫歐)作出準備,有公司已表明會退出希臘市場,制定應變計劃,例如一旦希臘脫歐,怎樣從外地運輸歐元現金到希臘境內進行支付;金融機構已在結算系統提前加入「新希臘元」的欄目,以便萬一希臘突然脫歐的時候盡速應變。「希臘脫歐」已不是之前的那麼的遙不可及了。

 

 

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