資金年內從中資科技股轉向更受惠經濟復甦的周期股,傳統經濟股表現回暖,由未來資產旗下Global X管理的恒生高股息率ETF(03110)年初至今累升15%,較追蹤恒指的盈富基金(02800)高出10個百分點。Global X ETFs銷售副總裁鍾駿指,傳統高息股涉及不少原材料、金融股,在通脹、加息周期中都可受惠,可成投資者防守性的組合之一。
3110追蹤恒生高股息率指數,主要覆蓋恒生綜合中大型股指數內,50隻高淨股息收益率的股票或房託基金(REITs),成分股須具3年持續股息紀錄,再按淨股息收益率計算權重。
*主打派息受捧,收益率約5﹒9厘*
以Global X資料,該指數目前有24%權重來自金融股、20%來自房地產,14%屬工業股,最高權重三家股份依次為信義玻璃(4﹒2%)、聯想集團(3﹒9%)和VTECH(3﹒6%),3110資產淨值約1億元,至5月底收益率約5﹒9厘。
近期主題式ETF興起,不少新興ETF都追逐新經濟、綠色等新投資主題,但鍾駿指,每次向散戶介紹產品時,都會被問及相關產品的股息回報,反映本地投資者對收取股息有很大需求,認為旗下產品主打派息主題,可成為投資者核心組合一部分。
鍾駿稱,雖然恒生高股息率指數波動性較恒指、國指大市指數為低,但3110自2013年6月成立以來總回報率達87﹒6%,更勝盈富基金同期74﹒3%。對於產品一年持續收費約0﹒61%,鍾駿稱,費率高低視乎產品規模,認為產品目前風險回報合理,而年初至今隨大市資金輪動,二手交投也有提升。《香港經濟日報》
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