海爾電器（０１１６９）公布，獲於上海上市的大股東海爾智家（滬：６００６９０）提出私有化建議，以每股海爾電器收取海爾智家１﹒６股新Ｈ股加現金１﹒９５元，估值後理論價值約３１﹒５１元，較停牌前收報２６﹒８５元溢價約１７﹒４％，而海爾智家將以介紹形式在港主板上市。海爾電器於７月３０日停牌，已申請於今日早上恢復股份買賣。
根據海爾智家委任獨立估值師百德能對每股海爾智家Ｈ股於７月３０日的價值進行估值，確定價值範圍在１６﹒４５元至１６﹒９元人民幣之間（約１８﹒２３至１８﹒７２港元）。根據該估值以及有關股東將就每股註銷計劃股份獲Ｈ股及現金，私有化方案的每股理論總價值將介於約３１﹒１１至３１﹒９元，按海爾電器全部已發行股本在私有化方案下理論估值在約８７６﹒４４億元至８９８﹒７３億元之間。
＊海爾智家以介紹形式港主板上市＊
海爾電器指，假設股本沒有變動，海爾智家需向其他股東發行逾２４﹒４８億股新Ｈ股，佔擴大後股本約２７﹒１２％，並付現金約２９﹒８４億元，而交易完成後將以介紹形式在主板上市。目前還在德國法蘭克福中歐交易所Ｄ股市場上市的海爾智家認為私有化建議可整合海爾電器，兩者充分整合全產品解決方案及全流程一體化運營，以開發基於物聯網的無縫智彗家庭生態系統，而海爾電器股東藉此獲取海爾智家冰箱、空調等更全面產品種類，並把現有業務推進國際化。此外，海爾智家於往績記錄期間的收入增長率分別超過海爾電器收入增長率的１０﹒５、８﹒２及１２﹒１個百分點。至於海爾智家過往股息支付率平均維持在３０％，而按歷史平均利潤率及平均股本回報率，海爾智家分別高於２０１７至２０１９年海爾電器相關水平０﹒２個百分點及３﹒４個百分點。
海爾電器指，有關以協議安排方式私有化建議需獲至少７５％投票股東批准，而反對票不超過投票股東的１０％，待建議生效後將撤銷在上市地位。
《經濟通通訊社３日專訊》
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