高盛發表研究報告指,匯控(00005)將於下周二(27日)公布第三季季績,該行預料集團第三季列帳基準稅前盈利為24﹒19億(美元.下同),按年下跌50%,按季就大升1﹒22倍。經調整稅前盈利為29﹒19億元,按年跌45%,按季升13%。
高盛估計,集團列帳基準撥備前盈利為36﹒09億元,按年跌31%,按季跌18%。收入116﹒95億元,按年跌12%;當中淨利息收入按年跌14%至65﹒22億元。
該行預期,匯控第三季的有形股本回報率(ROTE)為2﹒3%,按年跌6﹒1個百分點;普通股權一級資本比率(CET1)預測為14﹒9%,按年升0﹒6個百分點。
高盛維持匯控「買入」評級,目標價為525便士,主要風險包括疲弱的宏觀經濟環境、升溫的地緣政治風險,以及集團的重組計劃延遲執行。
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《經濟通通訊社23日專訊》
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