立白集團旗下家居護理品牌公司朝雲集團(06601)在港發行H股公布招股結果,公開發售部分超購171﹒32倍,一手中籤率50%,認購30手(1﹒5萬股)方穩中一手500股,乙組最大認購額、俗稱「頭錘飛」的有效申請有19張,中籤率2﹒1%。每股發售價9﹒2元,為招股價範圍7﹒8元至9﹒2元之上限。
國際發售獲大幅超額認購約12﹒8倍。
按照招股價計算,估計公司將收取的全球發售所得款項淨額約28﹒884億元,當中約20%將用於增強其的研發能力,包括研發新產品、升級現有產品、開發新品牌及新品類;約20%將用於改善其的銷售和分銷網絡;約15%將用於市場營銷活動以加強品牌建設和產品推廣;約10%將用於改善其全球及國內供應鏈的效率和靈活性;約10%將用於實施其的數字化戰略,加強信息技術基礎設施;約15%將用於上游和下游業務的戰略性收購,以獲得外部高質量、互補技術、品牌和業務;約10%將用於營運資金及其他一般公司用途。
倘超額配股權獲悉數行使,公司將就超額配股權獲行使後發行最多5000萬股,所得款項淨額約4﹒227億元。
摩根士丹利和中金為聯席保薦人。股份將於明日(10日)掛牌。
《經濟通通訊社9日專訊》
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