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26/11/2021 09:05

《勝算在握》華盛証券:薦買彩生活服務、信義能源

 
             華盛証券:薦買彩生活服務、信義能源
 
  彩生活服務(01778):集團主要業務是在國內從事物業管理服務、工程服務、在社區
租賃或銷售,另有部分相關業務等三大種類。集團為國內領先的社區平台服務營運商,並被評為
全球最大的社交服務平台。集團通過互聯網設主線上下服務平台,利用高效率聯繫社區住客及服
務供應商,能為住客提供最優良的居住服務體驗。母公司為同在港交所上市的花樣年控股
(01777),在2014年6月由母公司分拆另行上市。
  截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額輕微增長0﹒7%至17﹒92億元人
民幣,股東應佔盈利上升5﹒8%至2﹒5億元人民幣。期內整體毛利率微升0﹒1個百分點至
32﹒6%。集團主要業務可分為三大類。首先為物業管理服務,為物業提供保安、清潔、園藝
、維修及保養等屋苑服務,另為物業發展商提供預售服務,包括示範單位清潔工作,及安排售樓
處秩序等。其次為工程服務,重點在提供設備安裝、維修、保養,更透過集體租賃計劃提供自動
化或升級服務。而最後為社區租賃、銷售及相關增值服務,主要為住客提供網上推廣、物業銷售
或租賃協助服務等。集團跟京東及360安全科技成立戰略夥伴,為社區服務平台的上下線提供
強力保障,並共同探索社區、商業、物流及安全等構建成智慧社區。
  集團為提升競爭能力,成功建立線上下集中管控平台,並實行集約化、標準化和自動化等提
升服務效率,又推出「北斗七星」,將物業管理服務流程分拆成7個部分,並將服務責任落實到
服務接單人,再以交付結果為結算依據,同時通過數據觀測和分析,藉此優化服務交付能力,再
提升客戶滿意度。可於現價1﹒20元附近吸納,中長線可見1﹒80元,跌穿1﹒01元止蝕
。(建議時股價:1﹒20元)
 
  信義能源(03868):集團主要業務是在國內經營太陽能發電場,並向國家電網於當地
的附屬公司銷售電力,是屬於領先的太陽能發電營運商,惟不會參與太陽能電站項目之開發及建
設,祗會進行收購百分百建成並網的優質大型太陽能電站項目。集團於2019年5月由母公司
信義光能(00968)另行分拆上市。
  截至2021年6月30日止之半年度業績為營業額11﹒13億港元,增長30﹒4%。
股東應佔盈利同上升41﹒9%至6﹒21億港元。期內整體毛利率微升1﹒5個百分點至
74﹒1%。集團擁有、營運及管理17個大型太陽能電站,總核准容量為1534兆瓦。大部
分項目位於國內安徽、天津、福建、河南及湖北等省市,同時參與農光互補電站,主要是利用空
間的分配,創造發電效益,但不影響農業生產及浪費土地,以提供綠色電力。而漁光互補電站是
將光伏面板安裝在水面或魚塘沿岸,發電同時也不會影響水產養殖。在魚塘上安裝光伏面板,可
發展新能源,可以為養魚提供遮擋作用,又不會佔用空間。最後為漂浮式電站,主要是在安徽淮
南市內的採煤塌陷區內,利用沉陷形成的水平,和漂浮形式建設光伏電站,不但可通過發電收益
,更可有效治理生態環境。
  集團年內成功收購一個競價上網太陽能發電場項目,位於安徽省無為市,核准容量為20兆
瓦。在未來,會繼續優先收購競價上網及平價上網太陽能發電場項目。可於現價4﹒00元附近
吸納,中長線可見5﹒70元,跌穿3﹒30元止蝕。(建議時股價:4﹒00元)《華盛証券
有限公司》
 
 
          安里資產管理郭家耀:薦買譚仔國際、越秀交通
 
  譚仔國際(02217):譚仔國際早前公布中期業績,收益按年上升43﹒0%至
11﹒8億元,主要由於營運餐廳數目增加及可比較餐廳的收益大幅增長。餐廳經營利潤上升
96﹒7%至3﹒03億元,經營利潤率提升7個百分點至25﹒7%,主要由於收益增加,以
及已消耗食品及飲料和員工成本佔收益百分比減少。撇除上市開支及政府補貼,期間經調整溢利
大幅增加107﹒8%至1﹒47億元,經調整利潤率上升3﹒8個百分點至12﹒4%。集團
推出高檔配料並在外賣平台推廣,不僅令顧客人均消費增加,亦提高餐廳利潤率。集團加強控制
成本,把品牌的中央廚房整合,大大減省經營成本,並加強與供應商的持續合作關係。公司積極
擴大餐廳網絡,期末餐廳總數增至157間,較上年度淨增加26間,其中包括香港150間、
深圳4間及新加坡3間。公司業務策略成功,有望帶動盈利及估值提升。目標價3﹒80元,入
巿價3﹒10元,止蝕價2﹒80元。(本周四建議時股價:3﹒10元)
 
  越秀交通(01052):越秀交通計劃以湖北武漢漢孝高速公路為基礎資產發行公募
REIT,並分拆於深交所上市,有關申請近日獲得中證監批准。漢孝高速項目位於湖北武漢,
是福銀高速的重要組成部分,同時連通京港澳高速和滬蓉高速。越秀交通分拆發行REIT,回
籠前期投入資金,有助於維持上市公司合理的負債比率和投資級信用評級。越秀交通作為基金單
位持有人,亦可獲取REIT分紅,從而繼續受益於項目的前景。同時,越秀交通可以為
REIT資產提供營運管理服務,獲得可持續的收入,業務結構由重資產經營,轉變為輕資產與
重資產並舉。越秀交通分拆後回收資金,會投向成熟項目的改擴建,可大幅延長項目的剩餘收費
期限,使公司資產組合的整體生命周期得以延長,並促進核心收費公路資產釋放增長潛力,提升
股東回報。目標價5﹒50元,入巿價4﹒80元,止蝕價4﹒50元。(本周四建議時股價
:5﹒03元)《安里資產管理董事總經理 郭家耀》(筆者為證監會持牌人士,沒持有上述股
份)
 
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